Chỉ báo OBV là gì? TẤT TẦN TẬT về On Blance Volume

Mặc dù không được biết đến nhiều trong giao dịch Forex, nhưng chỉ báo OBV lại là một trong những công cụ hỗ trợ giao dịch vô cùng hiệu quả. OBV không chỉ là công cụ phân tích kỹ thuật dùng để xác định xu hướng mà còn có thể giúp các trader tìm điểm vào lệnh giao dịch lý tưởng.

Vậy chỉ báo OBV là gì? Công thức tính OBV như nào? Cách sử dụng chỉ báo OBV trong giao dịch ngoại hối ra sao? Tất tần tật về chỉ báo OBV sẽ được Sinvest trình bày trong bài viết dưới đây:

1. Chỉ báo OBV là gì?

Chỉ báo OBV (On Balance Volume hay Khối lượng cân bằng), là một chỉ báo khối lượng, có chức năng đo lường động lực của xu hướng dựa vào mối tương quan trong sự di chuyển của giá và khối lượng. Nếu động lực của xu hướng hiện tại mạnh, thị trường sẽ tiếp diễn xu hướng cũ.

Ngược lại, nếu động lực yếu thì khả năng sẽ đảo chiều sang xu hướng mới.

Chỉ báo OBV được phát triển bởi Joseph Granville (20/03/1923 – 07/09/2013), ông là một thiên tài phân tích kỹ thuật nổi lên như một làn sóng mạnh mẽ vào những năm 1960.

Ông cho rằng, khối lượng luôn đi trước giá và vì khối lượng thể hiện tính thanh khoản, mà áp lực của thanh khoản sẽ tác động đến giá nên sự di chuyển của khối lượng sẽ tạo nên các tín hiệu dẫn dắt cho hướng đi của giá.

Chỉ báo OBV hoạt động có tính lũy kế, tức là nếu phiên hôm nay mức giá tăng thì khối lượng sẽ được cộng thêm vào chỉ số OBV của ngày hôm sau và nếu mức giá của phiên hôm nay giảm thì khối lượng sẽ bị trừ vào giá trị OBV của ngày hôm sau.

Cứ như vậy OBV sẽ tạo thành các đường lên xuống giúp trader xác định được các mức quá mua quá bán của thị trường.

2. Công thức tính chỉ báo OBV

Do chỉ báo OBV hoạt động có tính lũy kế nên công thức tính chỉ báo này tương đối phức tạp. Cụ thể như sau:

OBV = OBV phiên trước ± Volume

Công thức tính chỉ báo OBV phụ thuộc vào biến động giá, và khối lượng giao dịch là biến số duy nhất cấu thành nên giá trị của chỉ số OBV. Công thức này sẽ được chia nhỏ thành 3 trường hợp, tùy thuộc vào mức giá đóng cửa của phiên giao dịch hiện tại so với phiên giao dịch trước đó. 

#1. Trường hợp 1: Giá đóng cửa phiên giao dịch hiện tại cao hơn mức giá đóng cửa của phiên giao dịch trước, thì công thức OBV sẽ được tính như sau: 

OBV = OBV phiên trước + Volume hiện tại

#2. Trường hợp 2: Giá đóng cửa của phiên giao dịch hiện tại thấp hơn mức giá đóng cửa của phiên giao dịch trước, thì công thức OBV được tính toán như sau: 

OBV = OBV phiên trước – Volume hiện tại

#3. Trường hợp 3: Giá đóng cửa của phiên giao dịch hiện tại bằng mức giá đóng cửa của phiên giao dịch trước đó

OBV hiện tại = OBV trước đó

Lưu ý rằng:

Thông thường, giá mở cửa của phiên giao dịch hiện tại chính là giá đóng cửa của phiên giao dịch trước đó. Do đó nhiều người sử dụng giá mở cửa của phiên giao dịch hiện tại thay cho giá đóng cửa của phiên giao dịch trước đó để so sánh khi tính OBV là KHÔNG chính xác.

Vì không phải lúc nào giá mở cửa của phiên sau cũng bằng giá đóng cửa phiên trước, mà có những lúc sẽ có khoảng trống giữa 2 phiên – đó là khi thị trường tạo GAP.

Để có thể hiểu hơn về công thức tính chỉ báo này, các nhà đầu tư hãy tham khảo ví dụ cụ thể sau:

Giả sử:

• Ngày đầu tiên giá đóng cửa là 100 USD với volume giao dịch là 10 000 
• Ngày thứ hai, giá đóng cửa là  100,1 USD và volume giao dịch là 12.500
• Ngày thứ ba có giá đóng cửa là 100,15 USD và volume giao dịch là 11.000
• Ngày thứ tư giá đóng của là  100,14, USDvới volume giao dịch là 14.000
• Ngày thứ năm giá đóng của là  100,14, USD với volume giao dịch là 12 000 

Dễ dàng nhận thấy ngày thứ 2 và ngày thứ 3 là những ngày tăng giá, ngày thứ tư giảm giá và ngày thứ 5 thì giữ nguyên. Nếu coi ngày đầu có giá trị OBV=0 thì các ngày sau sẽ được tính như sau: 

• OBV ngày thứ hai = 0 + 12.500 = 12.500
• OBV ngày thứ ba = 12.500 + 11.000 = 23.500
• OBV ngày thứ tư = 23.500 – 14.000 = 9.500
• OBV ngày thứ năm = 9.500

3. Ý nghĩa của chỉ báo OBV

Sau khi biết được công thức tính chỉ báo OBV, chúng ta cũng đã một phần nào hiểu được ý nghĩa của chỉ báo này. Cụ thể, các ý nghĩa cơ bản của OBV được trình bày dưới đây:

• Chỉ báo OBV tăng (đường OBV có xu hướng đi lên) khi khối lượng giao dịch của các phiên giảm giá nhỏ hơn khối lượng giao dịch của các phiên tăng giá. Đồng thời nếu chỉ số OBV tăng cũng thể hiện sức mua lớn hơn sức bán nên giá cũng có tiềm năng tăng.
• Trái lại, trường hợp chỉ báo OBV (đường OBV có xu hướng đi xuống) giảm khi khối lượng giao dịch cả các phiên giảm giá lớn hơn khối lượng giao dịch của các phiên tăng giá. Bên cạnh đó, chỉ số OBV giảm cũng có thể hiểu là sức mua đang yếu hơn so với sức bán nên giá có khả năng giảm.
• Trường hợp chỉ báo OBV tăng nhưng giá vẫn giữ nguyên, có thể còn đi xuống thì đồng nghĩa với việc lực giảm giá đã dần yếu đi, giá sẽ có tiềm năng lớn quay trở lại tăng.
• Trường hợp chỉ báo OBV giảm nhưng giá vẫn giữ nguyên, thậm chí có thể đi lên, nghĩa là lực tăng giá đang yếu dần đi, giá có nguy cơ quay trở lại giảm.

4. Cách cài đặt chỉ báo OBV

Để có thể sử dụng chỉ số OBV, các nhà đầu tư không cần phải tính toán chi tiết để có được đường chỉ báo này. Chỉ báo báo này đã được tích hợp sẵn trên phần mềm giao dịch MT4.

Nếu muốn sử dụng đường chỉ số OBV trên MT4, các nhà đầu tư làm theo các bước sau:

Bước 1:

Mở phần mềm MT4 và đăng nhập tài khoản giao dịch. 

Bước 2: 

Trên thanh công cụ nằm ngang chọn Insert >> Indicator >> Volumes >> On Balance Volume.

Bước 3:

Cài đặt thông số và nhấn OK

Vậy là  việc cài đặt chỉ báo đã hoàn thành!

5. Cách sử dụng chỉ báo OBV hiệu quả trong giao dịch Forex

OBV là chỉ báo được tích hợp thêm khối lượng giao dịch nên sẽ giảm được tín hiệu nhiễu và có thể đem lại các hiệu quả bất ngờ. Dưới đây là một số cách sử dụng chỉ báo OBV hiệu quả:

5.1. Sử dụng OBV để xác định sự tiếp tục của xu hướng

Thị trường sẽ có xu hướng rõ ràng khi giá và khối lượng có sự đồng thuận với nhau. Chẳng hạn như khi mức giá đi lên, cùng với khối lượng giao dịch lớn, nghĩa là khối lượng mua trên thị trường đang rất lớn, giá sẽ có động lực tiếp tục tăng.

Trong khi chỉ báo OBV lại sử dụng khối lượng để tính toán. Do đó, các nhà đầu tư cũng sẽ sử dụng công cụ này để xác nhận xu hướng giá. Theo đó:

• Nếu giá tăng và OBV đi lên, cho thấy phe mua đang áp đảo phe bán và giá sẽ tiếp tục tăng.
• Nếu giá giảm và OBV đi xuống, cho thấy áp lực bán đang cao hơn áp lực mua, thị trường sẽ thuận theo xu hướng giảm.

5.2. Giao dịch với các tín hiệu hội tụ, phân kỳ

Dựa vào tín hiệu phân kỳ giữa OBV và đường giá, các nhà giao dịch có thể tìm kiếm các giao dịch đảo chiều tiềm năng. Với chiến lược giao dịch này, nhà đầu tư cần xác định xu hướng hiện tại và đánh giá độ mạnh của xu hướng đang diễn ra. Và chỉ giao dịch khi xu hướng hiện tại đã có dấu hiệu suy yếu.

#1. Tín hiệu phân kỳ xuất hiện khi giá tăng nhưng OBV lại giảm:

Khi giá đang trong chiều hướng đi lên, mà chỉ số OBV lại giảm, có nghĩa là sức bán đang áp đảo sức mua, lực tăng của giá đang yếu đi, khả năng cao giá sẽ đi ngược xu hướng và đảo chiều giảm.

#2. Tín hiệu hội tụ xuất hiện khi giá giảm, nhưng chỉ số OBV lại tăng:

Chỉ số OBV tăng nghĩa là sức mua đang lớn hơn sức bán mà giá lại trong một xu hướng giảm. Điều này cho thấy xu hướng giảm đang yếu dần và có khả năng cao sẽ đảo chiều tăng.

5.3. Tín hiệu phá vỡ các ngưỡng quan trọng

Khối lượng cũng giống như giá, khi tiến đến các vùng quan trọng, khối lượng cũng biến động rất lớn, đặc biệt là tại các vùng phá vỡ các ngưỡng quan trọng. Theo đó:

• Khi giá có dấu hiệu tăng sau một xu hướng giảm, nếu chỉ báo OBV  liên tục vượt lên trên các vùng kháng cự, thì khả năng cao, thị trường sẽ đảo chiều và đi lên.

• Ngược lại, khi giá có dấu hiệu giảm sau một xu hướng tăng, nếu chỉ báo OBV liên tục đi xuống và phá vỡ những vùng hỗ trợ, thì khả năng cao, thị trường sẽ đảo chiều giảm và đi xuống.

6. Ưu và nhược điểm của chỉ báo OBV

Cũng giống như những loại chỉ báo hỗ trợ khác, chúng đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng. Và chỉ báo OBV cũng không ngoại lệ, dưới đây là một số ưu, nhược điểm của chỉ báo này:

#1. Ưu điểm

• Công thức tính toán rất đơn giản và dễ sử dụng.
• Các chỉ số OBV cung cấp các tín hiệu đa dạng về sự tiếp tục xu hướng hoặc đảo chiều xu hướng. Đó là hướng của đường OBV, sự phân kỳ với biểu đồ giá, sự đột phá của các mức quan trọng hoặc đường xu hướng.
• Thời gian trễ là rất ngắn nếu có. Trong hầu hết các trường hợp, các tín hiệu OBV xuất hiện là sớm.
• Các tín hiệu trong khung thời gian trung hạn có tỉ lệ chính xác cao.
• Chỉ báo không bị sơn lại (Repaint).

#2. Nhược điểm

• Khối lượng giao dịch tăng đột biến có thể dẫn đến sự nhảy vọt bất hợp lý của chỉ báo và dẫn tới các chỉ báo đưa ra tín hiệu sai.
• Nó không phù hợp với các công cụ có độ biến động thấp với khối lượng giao dịch thấp.
• Trong các khung thời gian ngắn hạn, các tín hiệu có thể bị trộn lẫn bởi sự biến động tự nhiên hoặc nhiễu giá. Trong trường hợp này, chỉ báo có thể đưa ra tín hiệu sai.

7. Kết luận

Sau khi đọc xong bài viết, với những ưu, nhược điểm của chỉ báo OBV chắc hẳn các trader cũng có cái nhìn khách quan và chi tiết hơn về chỉ báo này.

Hy vọng sau bài viết, bạn sẽ biết được chỉ báo OBV là gì? Cách sử dụng công cụ này hiệu quả ra sao? Từ đó có thể áp dụng thành công chỉ báo này vào giao dịch và thu về lợi nhuận cho mình. Đồng thời hãy thử kết hợp với các chỉ báo khác để có được những tín hiệu giao dịch chính xác nhất.

Nếu bạn đang tìm hiểu giao dịch ngoại hối, bạn có thể ghé qua Khóa học Forex nền tảng MIỄN PHÍ cho người mới bắt đầu được đội ngũ SINVEST.vn xây dựng bằng tất cả tâm huyết của mình.

Nếu có bất kỳ thắc mắc cần giải đáp trong quá trình giao dịch, hãy vui lòng để lại bình luận bên dưới. Chúng tôi sẽ giải đáp giúp bạn trong thời gian sớm nhất.

Chúc các trader giao dịch thành công!

Câu hỏi thường gặp?

1. Chỉ báo OBV là gì trong Forex?

Chỉ báo OBV (On Balance Volume) là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng trong thị trường tài chính để đo lường lực mua và bán của các nhà giao dịch. Nó được tính toán bằng cách thêm khối lượng giao dịch của tài sản vào hoặc trừ đi từ giá trị trước đó của chỉ báo.

2. OBV hoạt động như thế nào?

OBV cho phép nhà giao dịch đánh giá xem liệu lực mua hay bán đang thống trị thị trường. Nếu OBV tăng, thì nó cho thấy lực mua đang tăng, ngược lại nếu OBV giảm, thì nó cho thấy lực bán đang tăng. Chỉ báo OBV thường được sử dụng để xác định các điểm đảo chiều của thị trường hoặc để xác định xu hướng giá dài hạn.

3. Những điều cần lưu ý khi sử dụng OBV trong giao dịch Forex?

OBV là một công cụ phân tích kỹ thuật hữu ích, nhưng không nên sử dụng nó độc lập để đưa ra quyết định giao dịch. Nó cần được sử dụng kết hợp với các công cụ và chỉ báo khác để đưa ra quyết định chính xác hơn. Ngoài ra, các nhà giao dịch cần phải hiểu rõ cách tính toán OBV và cách sử dụng nó để tránh nhầm lẫn trong việc đưa ra quyết định giao dịch.