Trailing Stop là gì? Bí quyết kiểm soát Rủi Ro & tối đa Lợi Nhuận

Trailing Stop là gì? Cùng với Stop Loss, Trailing Stop là một trong những lệnh dừng lỗ trong giao dịch Forex được hầu hết các trader sử dụng.

Công cụ này giúp trader tối thiểu hóa rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận bởi nó có thể tự động dịch chuyển mức Stop loss cùng chiều với xu hướng giá mà bạn đang kỳ vọng.

Vậy Trailing Stop là gì? Cách sử dụng công cụ này ra sao? Tất cả đều được Sinvest trình bày trong bài viết dưới đây:

1. Trailing Stop là gì?

Trailing Stop (còn được một số trader gọi là Stop Loss động) là một loại lệnh dừng lỗ. Tuy nhiên với Stop Loss bạn cắt lỗ tại điểm nào thì khi giá xuống tới điểm đó lệnh sẽ được đóng tự động còn Trailing Stop sẽ luôn di chuyển theo cùng chiều xu hướng của lệnh.

Xem thêm: Stop loss là gì? Ý nghĩa thực sự và 5 bước đặt Stop loss đúng cách trong giao dịch Forex

Ví dụ như bạn đang đặt một lệnh Buy và chúng đang có lãi thì Trailing Stop sẽ dịch chuyển mức cắt lỗ lên cao dần theo số pips mà bạn cài đặt cho lệnh này. Ngược lại với lệnh Sell thì nó cũng dịch chuyển xuống dưới theo chiều giá để tối ưu lợi nhuận.

Điều này sẽ giúp bạn luôn giữ được phần lớn lợi nhuận trong giao dịch Forex, ngay cả khi giá bắt đầu dịch chuyển ngược lại với xu hướng đã dự báo, nhưng Trailing Stop sẽ không di chuyển ngược lại mà đứng yên và chuyển sang thành 1 Stop loss tĩnh thực sự.

2. Cách hoạt động của Trailing Stop

Có thể hiểu đơn giản rằng Trailing Stop sẽ giúp bạn tự động dịch Stop Loss theo hướng di chuyển của giá nếu lệnh giao dịch đang có lãi và giá đi đúng hướng. Khi giá đảo chiều quay lại thì Trailing sẽ giữ nguyên mức cắt lỗ vừa được dịch chuyển.

Mặt khác, khi bạn tự dịch chuyển Stop Loss cố định lên mức cao hơn với lệnh Buy và thấp hơn với lệnh Sell khi lệnh giao dịch có lãi thì cũng được gọi là Trailing Stop. Tuy nhiên đây không phải lệnh tự động mà là công cụ “chạy bằng cơm”.

Giả sử:

Bạn đặt Trailing 50 pips trên cặp EUR/USD sau khi mua ở mức 1.2550 bạn sẽ có ngay một Stop Loss ban đầu là 1.2500 . Nếu giá tăng lên 1.2600, mức cắt lỗ của bạn cũng sẽ tăng từ mức ban đầu là 1.2500 lên 1.2550 (50 pips).

Nếu giá tiếp tục tăng lên 1.2650, cắt lỗ sẽ tự động tăng lên tới 1.2600. Trong trường hợp giá chững lại hoặc quay chiều giảm xuống, Trailing sẽ trở thành một điểm cắt lỗ cố định ở mức 1.2600.

Ngoài ra, còn có lệnh Trailing Stop sử dụng % tài khoản giao dịch làm mức cắt lỗ thay vì cắt lỗ tuyệt đối bằng số pips như ở trên.

Ví dụ bạn cài đặt Trailing Stop là 3% tài khoản. Mức cắt lỗ ban đầu sẽ tự động được tính là 3% và sau đó giá di chuyển có lãi thì mức cắt lỗ vẫn dịch chuyển tương tự như ví dụ trên nhưng thay vì 50 pips sẽ là 3% tài khoản.

Tuy nhiên, hiện nay công cụ này chưa được các sàn giao dịch Forex hỗ trợ trên phần mềm MT4. Nếu muốn sử dụng loại lệnh dừng lỗ này bạn cần cài đặt Robot giao dịch Forex trên phần mềm MT4.

Download EA Trailing Stop TẠI ĐÂY!

3. Có nên sử dụng Trailing Stop trong Forex không?

Trailing Stop là công cụ rất hiệu quả mà các nhà giao dịch nên sử dụng khi giao dịch trên thị trường ngoại hối. Công cụ này khi sử dụng đúng cách, đúng lúc thì sẽ mang lại những lợi ích to lớn ngoài mong đợi.
Sau đây là một số lợi ích khi sử dụng công cụ này:

• Ra quyết định thoát lệnh dễ dàng hơn: Các nhà đầu tư thường bị chi phối cảm xúc khi giao dịch, ai cũng nuôi hy vọng sẽ kiếm được nhiều hơn nhất khi là đang có một lệnh lời. Sử dụng công cụ này giúp bạn có thể gồng lời và biết được lúc nào nên dùng chốt lời.
• Hạn chế thua lỗ: Nguyên lý hoạt động của công cụ này là dịch chuyển theo chiều lợi nhuận, đến khi nào giá chuyển hướng đi theo chiều ngược lại thì sẽ trở thành một Stop Loss tĩnh. Do đó sử dụng Trailing stop sẽ hỗ trợ bạn tránh được những khoản thua lỗ một cách dễ dàng.
• Tăng tính linh hoạt: Trailing Stop giúp bạn tăng tính linh hoạt trong quản lý giao dịch bằng cách cho phép bạn điều chỉnh điểm dừng lỗ hoặc điểm dừng lãi theo tình hình thị trường. Điều này cho phép bạn tận dụng những cơ hội tốt nhất trong thị trường.
• Tiết kiệm thời gian: Khi sử dụng Trailing Stop, bạn không cần phải theo dõi thị trường liên tục và thay đổi điểm dừng lỗ hoặc điểm dừng lãi thủ công. Điều này giúp bạn tiết kiệm thời gian và tập trung vào các hoạt động giao dịch khác.

Tuy nhiên, các trader cần lưu ý rằng Trailing Stop cũng có thể có những hạn chế và không phải là công cụ phù hợp cho tất cả các tình huống giao dịch. Bạn nên xem xét kỹ các yếu tố thị trường và chiến lược giao dịch của mình trước khi quyết định sử dụng lệnh dừng lỗ động này.

4. Cách cài đặt lệnh Trailing Stop MT4

Để có thể cài đặt lệnh Trailing Stop trên MT4 các bạn có thể làm theo các bước sau:

Bước 1:

Nhấn chuột phải vào lệnh giao dịch mà bạn muốn đặt Trailing Stop và chọn Trailing Stop.

Bước 2:

Chọn Custom để cài đặt số points mong muốn hoặc chọn trực tiếp các số points đề nghị. Sau đó nhấn OK.

Lưu ý:

Giá Trailing stop sẽ tính theo points, điều đó có nghĩa nếu giá lên bao nhiêu thì lệnh dừng lỗ này sẽ dịch chuyển theo bấy nhiêu dựa trên số points đã được cài sẵn. Do đó để cài đặt lệnh Trailing phù hợp các trader cần phân tích sự biến động giá sao cho chính xác.

Ngoài ra còn có thể sử dụng Trailing Stop ngay sau khi bạn vừa đặt lệnh giao dịch bằng cách sử dụng Robot giao dịch trên MT4.

Tải Robot giao dịch Forex sử dụng Trailing Stop tại đây.

Lưu ý quan trọng hơn:

Nhà đầu tư cần lưu ý Trailing Stop được thực hiện là do sự tác động của nhà đầu tư chứ không phải là 1 lệnh tĩnh được cài đặt trên máy chủ như Stop Loss hoặc Take Profit. Do đó, khác với các lệnh tĩnh trên để Trailing Stop được thực hiện thì các trader bắt buộc luôn phải để phần mềm MT4 hoạt động liên tục và không được phép tắt đi.

Nghĩa là khi bạn đóng phần mềm MT4 hoặc MT5 thì Trailing Stop sẽ không được hoạt động. Nhưng giá Stop Loss sẽ được ghi nhận tại thời điểm mà bạn đóng MT4 hoặc MT5. Tới khi bạn mở lại phần mềm này thì Trailing Stop sẽ hoạt động trở lại.

Như vậy, nếu các trader vẫn muốn tắt máy thì bạn bắt buộc phải sử dụng VPS chạy độc lập 24/7 để duy trì công cụ này.

5. Ưu nhược điểm khi sử dụng Trailing Stop

Dưới đây là những ưu điểm và nhược điểm của Trailing Stop mà bạn cần nắm rõ

#1. Ưu điểm

• Giúp hạn chế rủi ro cho mỗi lần vào lệnh
• Đây là công cụ hiệu quả giúp các trader “gồng lời” tốt, vừa bảo vệ được tài khoản, vừa chốt lời theo đúng hướng của bạn.
• Không còn lo lắng, sợ hãi mỗi khi lệnh chạy ngược với nhận định, phân tích ban đầu của bạn.
• Vì là lệnh tự động di chuyển Stop loss nên nhà đầu tư không phải mất thời gian ngồi canh thị trường để dời lệnh thủ công bằng tay.

#2. Nhược điểm

• Hạn chế khả năng ứng biến linh hoạt khi thị trường dao động mạnh.
• Dễ phá vỡ kỷ luật và những kế hoạch trước đó mà bạn đặt ra và hướng đến.
• Vấn đề trượt giá (dãn spread) những thời điểm thị trường thanh khoản kém cũng là vấn đề lớn với lệnh dừng lỗ này.

6. Sử dụng Trailing Stop như thế nào là Hiệu quả?

Trailing stop là một trong những công cụ quản lý lệnh vô cùng hiệu quả giúp các trader tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro khi thị trường đảo chiều. Vậy làm thế nào sử dụng công cụ này một cách hiệu quả và tối ưu hoá lợi nhuận?

Cùng tham khảo một vài phương pháp sau đây:

#1. Sử dụng ở ngưỡng hỗ trợ, kháng cự

Một cách sử dụng Trailing stop hiệu quả mà nhà đầu tư không nên bỏ qua là thiết lập lệnh ở các mức hỗ trợ – kháng cự. Thiết lập TS dưới mức hỗ trợ 1 vài pips với lệnh Buy và trên mức kháng cự với lệnh Sell.

#2. Sử dụng lệnh Trailing stop ở mức trung bình vượt

Trong phương pháp này các nhà đầu tư sẽ thiết lập lệnh Stop trượt cùng với đường trung bình động MA. Đường trung bình động phổ biến nhất là MA20 và SMA 20. Tuỳ theo nhu cầu đầu tư dài hạn hay ngắn hạn mà bạn có thể lựa chọn cài đặt tăng hay giảm đường trung bình trượt lại.

#3. Sử dụng tín hiệu của PSAR

Với chiến thuật này bạn sẽ sử dụng chỉ báo Parabolic SAR để thiết lập.

Cụ thể khi thấy biểu đồ nến chạm gần tới chấm Parabolic SAR thì hãy thiết lập TS ở mức PSAR gần nhất. Bởi đây là tín hiệu giá đảo chiều chuẩn bị xảy ra và bạn có thể chốt lời ở mức cao nhất.

#4. Dựa trên hành động giá

Cách cuối cùng để xác định khoảng cách của Trailing stop forex theo pip là sử dụng Price Action. Phương pháp này đặc biệt thích hợp cho các nhà giao dịch theo hành động giá.

Để xác định số pips của lệnh dừng lỗ này, bạn có thể lấy khoảng cách giữa giá với mức hỗ trợ cuối cùng (nếu mở giao dịch mua) hoặc mức kháng cự cuối cùng (nếu muốn bán).

7. Lời kết 

Đến đây, cảm ơn các trader đã cùng Sinvest tìm hiểu về Trailing Stop. Chắc hẳn các trader cũng đã hiểu hơn về Traling Stop là gì? Nó hoạt động như thế nào? Những ưu điểm và nhược điểm của công cụ này.

Hy vọng rằng các trader có thể sử dụng công cụ này hiệu quả và thành công!

Ngoài ra, nếu bạn còn đang tìm một kênh hệ thống các kiến thức Forex từ cơ bản đến nâng cao, hãy đến với Khóa học Forex nền tảng cho người mới bắt đầu hoàn toàn MIỄN PHÍ được đội ngũ Sinvest xây dựng.

Chúc các trader giao dịch thành công!

Câu hỏi thường gặp?

1. Trailing Stop là gì?

Trailing Stop là một loại lệnh dừng lỗ động trong giao dịch ngoại hối, nó cho phép các trader thiết lập một mức giá dừng lỗ (stop loss) di chuyển theo xu hướng tăng hoặc giảm của thị trường. Nếu giá giảm và đạt đến mức dừng lỗ, lệnh Mua sẽ bị đóng để giúp giảm thiểu thiệt hại cho nhà đầu tư. Ngược lại, nếu giá tăng và đạt mức dừng lỗ lệnh Bán sẽ bị cắt lỗ.

2. Trailing Stop có những ưu điểm gì?

Trailing giúp nhà đầu tư bảo vệ lợi nhuận đã đạt được và giảm thiểu thiệt hại trong trường hợp giá của cặp tiền tệ tăng hoặc giảm đột ngột. Đây là công cụ hiệu quả giúp các trader “gồng lời” tốt, vừa bảo vệ được tài khoản, vừa chốt lời theo đúng hướng của bạn.

3. Trailing Stop có những nhược điểm gì?

• Hạn chế khả năng ứng biến linh hoạt khi thị trường dao động mạnh.
• Dễ phá vỡ kỷ luật và những kế hoạch trước đó mà bạn đặt ra và hướng đến.
• Vấn đề trượt giá (dãn spread) những thời điểm thị trường thanh khoản kém cũng là vấn đề lớn với lệnh dừng lỗ này.