Swing trading là gì? Đặc điểm, ưu nhược điểm và chiến lược

Swing trading là phong cách giao dịch giữ lệnh từ vài ngày đến vài tuần để bắt các con sóng trung hạn của giá, thường phân tích trên khung H4, D1. Phong cách này tốn ít thời gian hơn day trading và scalping, phù hợp người giao dịch bán thời gian, nhưng phải chịu rủi ro giữ lệnh qua đêm, qua cuối tuần và phí swap.

Trong thị trường tài chính, mỗi trader đều có 1 phong cách giao dịch khác nhau. Trong đó Swing Trading là một trong những phong cách giao dịch phổ biến được rất nhiều trader sử dụng. Swing Trading dung hòa giữa giao dịch ngắn hạn và đầu tư dài hạn: không phải theo dõi biểu đồ liên tục, nhưng vẫn có nhiều cơ hội giao dịch hơn đầu tư dài hạn.

Vậy Swing Trading là gì? Swing Trading có những ưu, nhược điểm gì? Mời các bạn cùng SINVEST tìm hiểu qua bài viết dưới đây:

1. Swing Trading là gì?

Swing Trading là phong cách giao dịch trung hạn, nắm giữ vị thế từ vài ngày đến vài tuần tùy mục tiêu của mỗi trader. Mục tiêu là tìm kiếm lợi nhuận lớn hơn trên những khung thời gian dài hơn.

Vì chỉ nắm giữ vị thế trong thời gian không dài nên các trader phần lớn sử dụng Price Action tại những khung thời gian như khung H4, D1 hoặc W1 để giao dịch Swing Trading.

Khi giao dịch Swing Trading các trader sẽ kết hợp cả phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản nhằm xác định xu hướng biến động của thị trường.

Có thể nói Swing Trading là một trong những phong cách giao dịch phổ biến nhất. Dù là trader nào thì vẫn có thể biến Swing trading thành vũ khí lợi hại, miễn là bạn có khả năng kiểm soát rủi ro tốt vì các lệnh swing thường cho ta lợi nhuận lớn nhưng đi kèm với nó là tỷ lệ rủi ro tương đối cao.

2. Đặc điểm của phương pháp Swing Trading

Swing trading có tần suất giao dịch thấp, giữ lệnh vài ngày đến vài tuần, mục tiêu mỗi lệnh lớn hơn giao dịch ngắn hạn, chi phí spread thấp nhưng phải tính phí swap.

Tại sao Swing Trading được nhiều nhà đầu tư ưa chuộng? Bởi chúng có các đặc điểm nổi bật sau đây:

• Tần suất giao dịch Swing trading sẽ ít hơn so với các phong cách giao dịch khác như Scalping và Day trading vì nhà đầu tư thường chọn khung thời gian dài để giao dịch. Thời gian nhà giao dịch nắm giữ các vị thế thường từ vài ngày cho đến vài tuần, nhưng hiếm khi kéo dài 1 tháng.
• Mục tiêu của phương pháp giao dịch Swing trading là bắt được các con sóng trung hạn của thị trường, bao gồm cả thuận xu hướng và ngược xu hướng.
• Nhiều swing trader đặt mục tiêu lợi nhuận mỗi lệnh lớn gấp 2 lần mức rủi ro trở lên (tỷ lệ R:R từ 1:2) và chỉ chấp nhận rủi ro khoảng 1⁠–⁠2% tài khoản mỗi lệnh.
• Chi phí giao dịch thường thấp hơn khá nhiều so với chi phí giao dịch của các chiến lược ngắn hạn khác. Do tần suất vào lệnh của swing trading là rất ít nên phí spread và phí hoa hồng (commision) không phải là vấn đề lớn đối với các nhà đầu tư.
• Tuy nhiên, các trader cần tính thêm một loại chi phí nữa là phí swap (phí qua đêm). Phí swap âm sẽ làm mòn kha khá túi tiền của bạn khi giữ lệnh lâu, ngược lại swap dương có thể giúp gia tăng lợi nhuận.
• Mức độ căng thẳng của Swing trading sẽ thấp hơn rất nhiều so với scalping và day trading.
• Swing Trader kết hợp cả phương pháp phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản để đưa ra quyết định giao dịch sẽ giảm thiểu được các tín hiệu nhiễu và tối ưu hoá lợi nhuận.

3. Ưu điểm và nhược điểm của Swing Trading

Mỗi phương pháp giao dịch trong thị trường tài chính đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng và Swing trading cũng không ngoại lệ. Nắm được những ưu điểm và nhược điểm của Swing Trading sẽ giúp các trader giao dịch hiệu quả hơn!

3.1. Ưu điểm

Những ưu điểm nổi bật nhất của Swing Trading là:

#1. Thời gian giữ lệnh không lâu

Mặc dù Swing Trading sẽ khiến bạn bận rộn hơn so với đầu tư giữ lệnh dài hạn, nhưng nếu so với Day Trading, Swing Trading đòi hỏi ít thời gian hơn.

Khi giao dịch theo Swing Trading, bạn sẽ phân tích kỹ thuật hầu hết trên khung thời gian D1, đôi lúc bạn sẽ chuyển xuống khung H4 để tìm điểm vào lệnh tốt hơn.

Khác với Day Trading, bạn phải mở biểu đồ cả ngày, liên tục kiểm tra xem có lệnh nào đáng vào không. Với Swing Trading, bạn chỉ cần bỏ ra vài phút mỗi ngày để tìm kiếm cơ hội giao dịch.

#2. Bạn có thể giao dịch Part Time (bán thời gian)

Bản chất của giao dịch Swing Trading không mất nhiều thời gian, vì thế bạn hoàn toàn có thể duy trì công việc hiện tại của bạn và kết hợp Swing Trading để tạo thêm nguồn thu nhập.

#3. Swing Trading có tiềm năng lợi nhuận lớn

Với một chiến lược giao dịch tốt và quản lý rủi ro hợp lý, Swing Trading có thể mang lại lợi nhuận lớn.

Tuy vậy, không có con số lợi nhuận “trung bình” nào đáng tin: theo Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC), khoảng 68% khách hàng cá nhân giao dịch CFD (gồm cả Forex) tại Úc thua lỗ trong năm tài chính 2023⁠–⁠24. Muốn có lời, bạn cần chiến lược đã được kiểm chứng và giữ kỷ luật giao dịch thật tốt.

#4. Nhanh chóng hoàn lại vốn

Không như đầu tư giữ lệnh dài hạn hàng tháng trời và bị kẹt vào những giao dịch lỗ, Swing Trading cho phép trader nhanh chóng có kết quả giao dịch (sau vài ngày đến vài tuần) và linh hoạt hơn trong việc quản lý dòng tiền.

3.2. Nhược điểm

• Vị thế giao dịch chịu rủi ro cao: Vị thế giao dịch của những người giao dịch theo phong cách Swing trading sẽ chịu rủi ro cao hơn do lệnh được giữ qua đêm hoặc qua cuối tuần: giá có thể mở cửa nhảy qua điểm cắt lỗ (gap).
• Lợi nhuận sẽ đến khá chậm: Sẽ có thời điểm số dư nằm im (hòa vốn) trong thời gian dài. Đó là khi thị trường không có những đợt sóng lớn.
• Phí giao dịch qua đêm sẽ cao hơn so với 2 phương pháp giao dịch scalping và day trading bởi trader sẽ phải giữ lệnh qua đêm hoặc qua ngày cuối tuần.
• Đòi hỏi trader phải có kinh nghiệm: Khi sử dụng phương pháp Swing Trading muốn có được lợi nhuận lớn đòi hỏi các nhà đầu tư phải là những người có kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng bởi vì số lượng vào lệnh rất ít, nếu vào sai khó gỡ vốn được trong thời gian ngắn.
• Rủi ro qua đêm: Giờ ra tin tức hoặc những tin tức kinh tế chính trị diễn ra sẽ khiến giá đi ngược và các trader sẽ dễ bị cán Stop loss.

Ngoài ra, khi giao dịch Swing Trading, các Swing trader còn phải lưu ý đến các vấn đề như : chờ đợi lâu mới có được một set up đẹp, không dành cho trader thiếu kiên nhẫn và không rèn luyện được kinh nghiệm cho người mới.

4. Giao dịch Swing Trading khác gì so với những phương pháp giao dịch khác?

Swing trading khác scalping và day trading chủ yếu ở thời gian giữ lệnh (vài ngày đến vài tuần thay vì vài phút, vài giờ), khung thời gian phân tích (H4, D1) và số lệnh ít hơn.

Ngoài Swing Trading thì còn các phong cách giao dịch phổ biến khác như: Day Trading hay Scalping. Các phong cách giao dịch này luôn có sự khác biệt hoàn toàn với nhau về cả mục đích và thời gian thực hiện.

Day Trading giống như tên gọi của nó thì day là ngày là day trading là giao dịch chỉ diễn ra trong ngày. Còn về Swing Trading, thì nó là trung hạn nên thời gian giao dịch sẽ dài hơn có thể là vài ngày hoặc lên đến vài tuần.

Do thời gian giữ lệnh dài hơn nên mục tiêu lợi nhuận (và điểm cắt lỗ) mỗi lệnh của Swing Trading cũng lớn hơn so với Day Trading và Scalping.

Trong khi Scalping yêu cầu người đầu tư thực hiện nhiều giao dịch trong 1 chiến lược thì Swing Trading không yêu cầu như vậy và trader có thể chỉ thực hiện 1 giao dịch trong vài ngày hoặc thậm chí vài tuần.

Tổng kết lại, bạn sẽ thấy những điểm khác biệt sau:

#1. Thời gian giữ lệnh:

• Scalping – Rất ngắn
• Day Trading – Ngắn
• Swing Trading – Trung bình
• Position Trading - Dài

#2. Khung thời gian:

• Scalping - M5-M15
• Day Trading - M15 - M60, D1
• Swing Trading - H1-H4, D1, W1
• Position Trading - D1, W1

#3. Số lượng giao dịch:

• Scalping – nhiều hơn 5 lệnh mỗi ngày
• Day Trading 1⁠-⁠3 lệnh mỗi ngày
• Swing Trading – Vài lệnh mỗi tuần
• Position Trading – 1 - vài lệnh mỗi tháng

5. Swing Trading có phù hợp với tôi không?

Swing trading phù hợp với người không thể theo dõi biểu đồ cả ngày, đủ kiên nhẫn chờ thiết lập đẹp và chấp nhận giữ lệnh qua đêm; không phù hợp nếu bạn cần kết quả nhanh hoặc khó chịu đựng biến động khi giữ lệnh.

Swing Trading là một phong cách đáng cân nhắc cho cả trader lâu năm và trader mới. Nó khiến việc trading không trở nên quá căng thẳng, trong khi vẫn có thể có được lợi nhuận đủ tốt và ổn định.

Các nhà giao dịch sẽ không dễ bị dính chuỗi thua lỗ quá nhiều và bị stress như day trader hoặc scalper, và nếu có kỹ năng tốt, lợi nhuận kiếm được sẽ không kém so với các trader còn lại.

6. Một số chiến lược Swing Trading trong giao dịch Forex

Trong giao dịch Forex, có nhiều phương pháp để giao dịch với Swing Trading.

Dưới đây là một số phương pháp giao dịch phổ biến với Swing Trading được rất nhiều trader giàu kinh nghiệm sử dụng:

#1. Hỗ trợ và kháng cự

Giao dịch theo các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự rất đơn giản và hiệu quả đối với swing trading. Trên các khung thời gian lớn như hàng ngày (D1) hoặc hàng tuần (W1), hỗ trợ và kháng cự có sự liên quan hơn và được hầu hết những người tham gia thị trường tuân thủ.

Cách sử dụng phổ biến nhất là khái niệm hỗ trợ chuyển thành kháng cự và ngược lại. Khi một vùng hỗ trợ bị vượt qua theo chiều đi xuống, nó sẽ có xu hướng trở thành vùng kháng cự.

Tương tự, khi vùng kháng cự bị vượt qua theo chiều đi lên, nó sẽ trở thành một vùng vùng hỗ trợ. Do đó, các ngưỡng này sẽ giúp các nhà giao dịch xác định được các điểm vào lệnh phù hợp.

#2. Fibonacci thoái lui

Fibonacci thoái lui được sử dụng khá rộng rãi trong phân tích kỹ thuật. Nó cho phép trader dự đoán sự phục hồi của một xu hướng sau một đợt thoái lui. Các mức thoái lui được theo dõi nhiều nhất là: 23,6%, 38,2% và 61,8%.

Các con số này là phần trăm thoái lui so với chiều dài của con sóng trước đó. Mức 50% cũng được theo dõi nhiều dù không phải tỷ lệ Fibonacci.

Khi mô hình giá đảo chiều hình thành ở các mức này thì đó chính là một tín hiệu giao dịch thích hợp mà bạn có thể tận dụng.

#3. Giao dịch theo kênh giá

Chiến lược này hoạt động tốt nhất với các điều kiện thị trường được xác định rõ ràng là đang trong một xu hướng tăng hoặc giảm. Đối với giao dịch theo kênh giá nhà đầu tư sẽ tận dụng các sóng ngắn hạn để vào lệnh.

Trong kênh giá tăng, nhà giao dịch thường ưu tiên lệnh Buy khi giá về chạm cạnh dưới; trong kênh giảm, ưu tiên lệnh Sell khi giá hồi lên chạm cạnh trên. Bán ở cạnh trên của kênh tăng (hoặc mua ở cạnh dưới của kênh giảm) là giao dịch ngược xu hướng, rủi ro cao hơn.

#4. Giao dịch theo mô hình giá

Đối với chiến lược này, bạn cần phải quan sát biểu đồ và tìm ra mô hình giá. Tùy thuộc vào từng mô hình giá sẽ cho trader tín hiệu vào lệnh, cắt lỗ, chốt lời khác nhau. Mô hình giá sẽ được chia thành 2 loại cơ bản như sau:

• Mô hình giá đảo chiều: 2 đỉnh, 2 đáy, vai đầu vai, 3 đỉnh, 3 đáy, kim cương…
• Mô hình giá tiếp diễn: Mô hình cái nêm, lá cờ, chữ nhật, đuôi nheo, cái cốc và tay cầm….

7. Một số mẹo giao dịch với Swing Trading nâng cao

Kết thúc phần chiến lược giao dịch Swing Trading, SINVEST muốn tiếp tục chia sẻ với bạn một số mẹo giao dịch Swing Trading nâng cao.

#1. Luôn xác định xu hướng lớn của thị trường

Giao dịch Swing Trading hầu hết bắt những “con sóng” trung hạn và ngắn hạn của thị trường, nhưng điều đó không có nghĩa bỏ qua xu hướng dài hạn.

Trước khi thực hiện giao dịch Swing Trading, bạn nên xác định cụ thể xu hướng lớn của thị trường là gì. Sau đó, tìm những giao dịch thuận theo xu hướng lớn để gia tăng tỉ lệ chiến thắng.

#2. Dành nhiều thời gian hơn để phân tích thị trường

Ưu điểm của Swing Trading là không mất nhiều thời gian.

Thực tế, bạn chỉ cần bỏ ra vài phút hoặc vài chục phút mỗi ngày là đủ để giao dịch Swing Trading.

Nhưng bạn vẫn nên dành nhiều thời gian hơn để phân tích thị trường, ngay cả khi chưa tìm ra cơ hội giao dịch.

Việc này giúp bạn tránh khỏi những sai lầm và gia tăng kinh nghiệm phân tích kỹ thuật.

#3. Dùng nhiều chiến lược Swing Trading

Để tối ưu hóa lợi nhuận từ Swing Trading, bạn có thể dùng nhiều chiến lược cùng một lúc để có nhiều cơ hội giao dịch hơn.

Nhưng hãy cẩn thận vì đây có thể là con dao hai lưỡi vì nếu chưa thành thạo, thì việc sử dụng nhiều chiến lược 1 lúc sẽ khiến khoản lỗ của bạn nhân lên nhiều lần.

8. Những lưu ý khi giao dịch với Swing Trading

Để giảm thiểu rủi ro và tối ưu hoá lợi nhuận khi giao dịch với phương pháp swing trading, các trader cần lưu ý một số đặc điểm sau:

• Luôn luôn xây dựng thói quen theo dõi tin tức dù là giao dịch trên thị trường nào. Bởi thị trường tài chính rất dễ bị biến động và biến đổi một cách khó lường mỗi khi xảy ra những sự kiện chấn động lớn, lúc này giá sẽ di chuyển sai hướng kỳ vọng ban đầu.
• Cài đặt Stoploss trên mọi giao dịch: Việc cài lệnh cắt lỗ kịp thời sẽ giúp bạn đề phòng những biến đổi ngoài dự tính.
• Tâm lý giao dịch tốt tránh những biến động của thị trường gây nên lo sợ và hoảng loạn với những quyết định giao dịch đặt ra trước đó.
• Nguyên tắc cuối cùng và vô cùng quan trọng mà bất kỳ trader nào cũng cần tuân thủ đó chính là quản lý vốn cho tài khoản giao dịch của mình.

9. Lời kết

Cảm ơn bạn đã theo dõi những chia sẻ của Sinvest về Swing Trading. Hy vọng bài viết sẽ cung cấp cho bạn nhiều kiến thức hữu ích về Swing trading là gì? Những chiến lược giao dịch hiệu quả khi sử dụng phương pháp giao dịch này.

Ngoài ra, các trader cũng có thể tìm thấy tất cả những kiến thức trong giao dịch ngoại hối tại Sinvest qua khóa học Forex cho người mới bắt đầu!

Chúc các trader giao dịch thành công!

Nếu có thắc mắc, bạn có thể hỏi trong group Đảo Trader hoặc nhắn fanpage SINVEST.

Câu hỏi thường gặp

1. Swing Trading trong Forex là gì?

Swing Trading trong Forex là thuật ngữ dùng để chỉ phong cách giao dịch trung hạn, thời gian nắm giữ các vị thế từ vài ngày cho đến vài tuần tuỳ thuộc vào mục tiêu của mỗi trader. Mục tiêu là tìm kiếm lợi nhuận lớn hơn trên những khung thời gian dài hơn.

2. Lợi ích của Swing Trading là gì?

Lợi ích chính của swing trading là tốn ít thời gian theo dõi, chi phí giao dịch thấp hơn giao dịch ngắn hạn và bắt được những con sóng giá lớn hơn biến động trong ngày. Trader có thể tập trung vào ít thiết lập giao dịch nhưng chất lượng hơn.

3. Mục đích của Swing Trading là gì?

Mục đích của Swing Trading là tìm kiếm những cơ hội giao dịch có tiềm năng lớn và giảm thiểu các rủi ro. Tuy nhiên, như với bất kỳ phương pháp giao dịch nào khác, Swing Trading cũng có những rủi ro và không phải lúc nào cũng đem lại lợi nhuận.