Take Profit là gì? Cách chốt lời HIỆU QUẢ trong giao dịch Forex

Take Profit và Stop Loss là 2 công cụ quan trọng trong giao dịch Forex mà tất cả các trader đều phải nắm được. Hai công cụ này giống như bài học vỡ lòng khi các trader mới tham gia vào thị trường. Tuy nhiên, vì không bắt buộc sử dụng 2 công cụ này khi đặt lệnh nên còn khá nhiều trader xem nhẹ hoặc chưa hiểu rõ bản chất của Take Profit và Stop Loss.

Bài viết này Sinvest sẽ chia sẻ đến các trader về Take Profit là gì? Cách chốt lời hiệu quả trong giao dịch Forex như thế nào?

Mời các trader cùng tham khảo!

1. Take Profit là gì?

Take Profit (viết tắt là TP) hay còn gọi là chốt lời là lệnh bổ sung đi kèm với lệnh giao dịch chính của trader được dùng để xác định điểm chốt lời.

Lệnh Take Profit đặt ra có thể được thực hiện (hay khớp lệnh) hoặc không được thực hiện. Nếu thị trường đi đúng kỳ vọng ban đầu và chạm vào điểm chốt lời thì lệnh giao dịch sẽ tự động đóng, trader sẽ thu được lợi nhuận như mong muốn.

Ngược lại, nếu giá không đi đúng hướng hoặc không chạm đến điểm đặt Take Profit thì lệnh không được thực thi.

Trong phần các phần mềm giao dịch Forex, Take profit có thể được ký hiệu là TP hoặc T/P.

Ví dụ:

Bạn giao dịch cặp EUR/USD và kì vọng giá lên. Bạn đặt một lệnh Buy ở giá hiện tại (1.03799) và kỳ vọng rằng giá đi lên đến 1.06000 bạn sẽ đóng lệnh và thu lợi nhuận về.

Lệnh Take Profit sẽ giúp bạn không phải chờ đợi giá lên đến điểm chốt lời để đóng lệnh mà hệ thống sẽ giúp bạn tự động đóng lệnh khi giá lên tới điểm 1.06000.

2. Ý nghĩa của Take Profit trong Trading

Có thể nói rằng việc đặt lệnh Cắt lỗ và Chốt lời là điều tất yếu mỗi khi tham gia giao dịch. Đối với những trader chuyên nghiệp, họ sẽ đặt ra điều lệ là bắt buộc phải thực hiện Stop Loss và Take Profit trong bất cứ giao dịch nào.

Để biết được lý do, các bạn hãy tham khảo ý nghĩa của việc đặt Take Profit trong Trading mà Sinvest nêu ra dưới đây:

#1. Giúp các nhà đầu tư quản lý lệnh tự động

Như đã nói ở trên, khi đặt Take Profit các trader sẽ không phải ngồi hàng giờ để theo dõi biểu đồ giá và canh đến lúc lợi nhuận đạt được như kỳ vọng để đóng lệnh. Bởi công cụ Take Profit sẽ giúp trader chốt lời tự động, khi giá chạm đến điểm đã đặt lệnh sẽ tự động khớp. Khi đó, giao dịch của trader sẽ được thực thi ngay để thu về lợi nhuận như kỳ vọng.

#2. Hạn chế rủi ro bởi tâm lý giao dịch

Nếu các nhà đầu tư không sử dụng Take profit khi thị trường đi theo xu hướng kỳ vọng sẽ dẫn đến tâm lý muốn duy trì mức lợi nhuận này cao hơn chút nữa. Tuy nhiên nếu thị trường đảo chiều và đi ngược xu hướng kỳ vọng thì nhà đầu tư lỗ rất nhiều.

Nếu không đặt chốt lời, bạn sẽ rơi vào trạng thái tham lam khi giá đi đúng kỳ vọng. Tuy nhiên đến lúc giá đảo chiều bạn lại rơi vào trạng thái sợ hãi và “cay cú” từ đó ảnh hưởng đến quyết định giao dịch. Chính vì vậy, Take profit sẽ giúp nhà đầu tư loại bỏ được yếu tố tâm lý trong quá trình giao dịch.

#3. Giúp trader quản lý vốn hiệu quả

Dựa vào Take Profit, nhà đầu tư có thể tính toán được mức lợi nhuận dựa trên số pip và khối lượng giao dịch. Đây là cách mà các trader có thể quản lý nguồn vốn của mình một cách hiệu quả. Đồng thời ra quyết định xem xét có nên đặt vị thế đó hay không hoặc tìm kiếm một thời điểm hợp lý hơn để vào lệnh.

3. Cách chốt lời hiệu quả trong giao dịch Forex

Trong giao dịch Forex, việc đầu tư luôn dẫn đến lợi nhuận hoặc thua lỗ. Việc đặt Take Profit  sẽ giúp các nhà đầu tư đóng vị thế khi thị trường đi đúng hướng và mức lợi nhuận đã đạt đến một khoản tiền đặt trước hoặc đã đến một mức giá cụ thể. Vậy xác định điểm đặt chốt lời như thế nào là hiệu quả? Dưới đây là một số phương pháp được nhiều trader sử dụng:

3.1. Đặt Take Profit theo các công cụ phân tích kỹ thuật

Đây là phương pháp đặt lệnh Take Profit  theo các công cụ phân tích kỹ thuật, tuỳ từng công cụ mà chúng ta có các cách đặt lệnh theo hệ thống giao dịch của công cụ đó, ví dụ như sau:

#1. Trendline và kênh giá

Trong một xu hướng tăng hoặc giảm, hai đường xu hướng trendline của kênh giá đóng vai trò như là các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự. Dựa vào hai mức hỗ trợ và kháng cự này ngoài việc tìm ra các điểm vào lệnh hợp lý thì các nhà đầu tư cũng có thể chọn lựa được điểm chốt lời tốt nhất cho mình.

Để hình dung cụ thể, các trader có thể làm theo cách đặt lệnh như hình vẽ bên dưới:

• Điểm vào: Vào lệnh Sell tại điểm khi đường giá vừa chạm vào đường trendline bên trênvà có các tín hiệu đảo chiều đi xuống
• Chốt lời: Đo khoảng cách từ đỉnh đến đáy gần nhất với lệnh đã đặt. Khi này điểm chốt lời sẽ bằng khoảng cách này tính từ điểm vào lệnh.

Trong xu hướng đi ngang thì đường trendline trên sẽ là kháng cự và trendline dưới là hỗ trợ. Khi này nhà đầu tư chỉ cần đặt Take Profit trùng với hỗ trợ nếu vào lệnh Sell và trùng với kháng cự nếu vào lệnh Buy.

#2. Công cụ Fibonacci

Fibonacci là một trong những công cụ quan trọng và được rất nhiều nhà giao dịch sử dụng để tìm ra điểm vào lệnh, chốt lời, cắt lỗ hiệu quả. Để cắt lỗ thì bạn chỉ cần chọn một trong các mức 0.236 – 0. 382 – 0.5 – 0.618 – 0.764 – 1.0 – 1.236 – 1.618 – 2.618….

#3. Take Profit theo các mô hình giá

Có rất nhiều mô hình giá khác nhau với những đặc điểm khác nhau và cách vào lệnh cùng đặt Take Profit khác nhau. Nếu bạn giao dịch theo mô hình giá, việc đặt chốt lời sẽ phụ thuộc vào mô hình mà bạn đang giao dịch.

Sinvest đưa ra một vài ví dụ về việc đặt chốt lời theo mô hình giá như sau:

Một vài mô hình giá tiếp diễn xu hướng và cách vào lệnh

Một vài mô hình giá đảo chiều xu hướng và cách vào lệnh

Nói chung khi giao dịch theo mô hình giá, thông thường điểm đặt Take Profit sẽ cách điểm vào lệnh một đoạn bằng đúng chiều cao của các mô hình giá.

3.2. Đặt Take profit theo chiến thuật quản lý rủi ro

Một trong những cách đặt Take Profit được cả trader theo trường phái phân tích kỹ thuật và trường phái phân tích cơ bản sử dụng đó là dựa theo tỷ lệ R:R (tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận). Trong đó:

• Rủi ro được đo bằng khoảng cách từ điểm vào lệnh đến điểm đặt Stop loss.
• Lợi nhuận được đo bằng khoảng cách từ điểm vào lệnh đến điểm đặt Take Profit.

Tỷ lệ R:R này hoàn toàn phụ thuộc chiến lược của từng trader và hoàn toàn phụ thuộc vào mức độ chấp nhận rủi ro và kỳ vọng lợi nhuận của mỗi người. 

Đối với cách đặt take profit này, trader có thể dựa vào số pip đặt cho SL để tìm điểm đặt TP hợp lý, có thể là R:R 1:1 hoặc tuân theo tỷ lệ R:R lớn hơn 1:2 ; R:R 1:3.

Ví dụ với việc đặt theo tỉ lệ R:R 1:1 nếu đặt lệnh cắt lỗ Stop Loss là 40 pip thì bạn sẽ đặt chốt lời cách điểm vào lệnh 40 pip hoặc 80 pip với tỷ lệ R:R 1:2.

3.3. Vì sao lại có các điểm Take Profit 1,2,3 và full Take Profit?

Các mức Take Profit khác nhau thực tế chính là các kịch bản giao dịch khác nhau do chính các nhà đầu tư tự xác định và vạch ra với kỳ vọng giá sẽ biến động trong vùng đó.

Với các nhà đầu tư mới, họ thường thả rông các vùng Take Profit và thậm chí là thả rông cả các điểm Stop Loss. Đây là sai lầm vô cùng nghiêm trọng mà tất cả các nhà đầu tư nên tránh.

Khi bạn xác định các điểm Take Profit theo các mức điều đó có nghĩa là các bạn đang thoát dần khỏi thị trường. Cho tới khi đạt full Take Profit là lúc bạn đã thoát hoàn toàn khỏi thị trường.

4. Hướng dẫn đặt lệnh chốt lời trên MT4

Bước 1: 

Mở phần mềm giao dịch Meta Trader 4, nhấp chọn New Order trên thanh menu hoặc nhấn F9 trên bàn phím. Khi này hệ thống sẽ hiển thị hộp thoại và các thông tin để bạn đặt lệnh.

Bước 2: 

Để có thể đặt chốt lời bạn có thể điều chỉnh tại mục Take profit bằng cách điều chỉnh mũi tên lên xuống hoặc nhập trực tiếp mức chốt lời cụ thể vào ô.

Bước 3:

Chọn Sell hoặc Buy để đặt lệnh. Kiểm tra lại các thông tin giao dịch rồi nhấp OK.

5. Một số lưu ý khi sử dụng lệnh Take Profit

Dưới đây là một số lưu lý mà các nhà đầu tư không nên bỏ qua khi đặt Take Profit

• Không nên đặt Take Profit quá gần bởi phần tiền lợi nhuận thu được không nhiều. Nhưng cũng không nên đặt quá xa bởi vì khả năng lệnh không được thực thi sẽ khá cao. Các nhà đầu tư cần phải tính toán mức Take profit hợp lý để có thể tối số vốn đầu tư tốt nhất.
• Để tìm ra điểm đặt lệnh chốt lời hợp lý thì các nhà đầu tư nên sử dụng thêm những công cụ phân tích kỹ thuật như: chỉ báo, mô hình giá… Đồng thời cũng cần tìm được vùng hỗ trợ và kháng cự sẽ giúp cho việc xác định được điểm đặt lệnh chính xác hơn.
• Khi đã đặt lệnh chốt lời, bạn hãy để đó và chờ lệnh tự thực hiện. Hạn chế việc đóng lệnh giữa chừng hoặc thay đổi điểm chốt lời.
• Có thể nói, thông thường không có phương pháp xác định điểm chốt lời nào hiệu nhất quả mà nó hoàn toàn phụ thuộc vào chiến lược mục tiêu của từng trader.

6. Kết luận

Qua bài viết, Sinvest đã giới thiệu đến các nhà đầu tư một công cụ vô cùng quan trọng trong giao dịch đó chính là lệnh Take Profit. Hy vọng rằng qua bài viết các trader có thể hiểu chi tiết về Take profit là gì? Tầm quan trọng của việc đặt chốt lời và cách sử dụng TP sao cho hiệu quả.

Ngoài ra, đội ngũ của Sinvest cũng đã xây và hệ thống các kiến thức liên quan đến thị trường Forex vô cùng bài bản và chi tiết. Các trader có thể theo dõi tại đây:

Khóa học Forex nền tảng MIỄN PHÍ cho người mới bắt đầu – Tham gia ngay!

Chúc các trader giao dịch thành công!

Câu hỏi thường gặp?

1. Take Profit trong Forex là gì?

Take Profit là một loại lệnh dùng để đóng một vị thế với mức lợi nhuận được đưa ra trước đó. Lệnh Take Profit có thể được đặt trước hoặc sau khi mở một lệnh giao dịch. Khi giá đạt đến mức kỳ vọng ban đầu, lệnh sẽ tự động được đống để đảm bảo rằng lợi nhuận đã được cộng vài tài khoản của bạn.

2. Tại sao lại cần sử dụng lệnh Take Profit trong Forex?

Sử dụng lệnh Take Profit trong Forex là cách để bảo vệ lợi nhuận của bạn và đảm bảo rằng bạn không bị thua lỗ quá nhiều trong trường hợp thị trường di chuyển ngược lại với dự đoán của bạn. Lệnh Take Profit cũng giúp bạn đảm bảo rằng bạn không bỏ lỡ cơ hội để lấy lợi nhuận khi giá đạt mức mục tiêu của bạn.

3. Làm thế nào để đặt lệnh Take Profit trong Forex?

Để đặt lệnh Take Profit trong Forex, bạn cần mở một lệnh giao dịch và chọn tùy chọn “Take Profit” trên giao diện của mình. Bạn sau đó cần nhập mức giá mà bạn muốn đóng lệnh với lợi nhuận tối đa. Khi giá đạt đến mức đó, lệnh Take Profit sẽ được tự động kích hoạt và đóng lệnh giao dịch của bạn.