Phơi bày sự thật về 7 nguyên tắc đầu tư Jesse Livermore áp dụng

Một số nhà quan sát đã coi Livermore là nhà giao dịch vĩ đại nhất từng sống, nhưng những người khác, chính xác là không ít, đã coi di sản của ông là một lời cảnh báo về những rủi ro của đòn bẩy để theo đuổi lợi nhuận lớn thay vì chiến lược tập trung vào lợi nhuận nhỏ hơn nhưng nhất quán. Vậy những nguyên tắc đầu tư Jesse Livermore áp dụng là gì? chúng ta có thể học hỏi gì qua sai lầm từ huyền thoại phố Wall này?

1. Đôi nét về Jesse Livermore

Sinh năm 1877 tại Massachusetts trong một gia đình nghèo, Jesse Livermore bắt đầu sự nghiệp giao dịch của mình khi còn là một thiếu niên với nỗ lực thoát khỏi cuộc sống làm nông với cha mình. Mơ ước một ngày nào đó sẽ thoát khỏi cảnh nghèo khó, ông tìm được công việc tại một văn phòng môi giới chứng khoán ở Boston, chuyển giá từ băng cổ phiếu sang bảng báo giá.

Jesse Livermore đã thực hiện giao dịch đầu tiên của mình vào năm 1891 với cổ phiếu của Burlington tại một cửa hàng xô địa phương mà những tay cờ bạc và những kẻ hút chích thường xuyên lui tới, và kiếm được lợi nhuận 3,12 đô la.

Vài năm sau, Jesse Livermore được coi là một trong những người đàn ông quyền lực nhất Phố Wall.

Sau chiến thắng khiêm tốn đầu tiên, Jesse Livermore tiếp tục thành thạo việc kinh doanh cửa hàng xô và có biệt danh là “Cậu bé pit tông” vì ồn còn trẻ và liều lĩnh với số vốn của mình. Tuy nhiên, bằng cách nào đó, nhờ khả năng kỳ lạ của mình trong việc đọc các mô hình thị trường, dường như Jesse Livermore luôn dẫn đầu.

Đến năm 1929, ông đã nổi tiếng trong giới thượng lưu trên thị trường chứng khoán Mỹ. Họ đặt lại tên cho ông là “Con gấu lớn của Phố Wall” sau khi ông kiếm được hơn 100 triệu đô la trong một vụ sụp đổ thị trường khổng lồ (1 tỷ đô la so với tiền ngày nay).

2. Nguyên tắc đầu tư Jesse Livermore áp dụng

Mặc dù Jesse Livermore sống giữa thế kỷ 19 và 20, nhưng một số lời dạy của ông vẫn được áp dụng cho đến ngày nay. Như bạn có thể nhận thấy, nhiều nguyên tắc đầu tư Jesse Livermore đề xuất trong số này là những điều cơ bản đơn giản mà bạn có thể xác định bằng lẽ thường

#1 – KHÔNG CÓ GÌ MỚI XẢY RA TRÊN THỊ TRƯỜNG

Nguyên tắc đầu tư Jesse Livermore đầu tiên là không có gì mới xảy ra trên thị trường tài chính . Trong đó, ông muốn nói rằng thị trường hoạt động theo chu kỳ .

Những gì đã xảy ra ngày hôm qua có thể sẽ xảy ra trong tuần tới. Là một thương nhân, đây là một bài học quan trọng bạn cần biết. Với sự hiểu biết này, bạn sẽ ở một nơi tốt để phân bổ tốt vốn của mình .

Nó cũng sẽ giúp bạn biết khi nào nên tham gia và khi nào nên rời khỏi giao dịch. Ông cũng muốn nói rằng sẽ luôn có những lúc thị trường sụp đổ và những lúc nó phục hồi .

Trong quá khứ, đã có những chu kỳ quan trọng như Bong bóng Biển Nam, Cơn sốt hoa Tulip, cuộc đại suy thoái và cuộc khủng hoảng tín dụng năm 2008. Trong tương lai, những chu kỳ này vẫn sẽ đến. Nhà quản lý quỹ phòng hộ, Ray Dalio cũng đã viết về vấn đề này trong cuốn sách Cách thức hoạt động của cỗ máy kinh tế.

#2 – KHÔNG GIAO DỊCH QUÁ MỨC

Bài học quan trọng tiếp theo từ Jesse Livermore là tuyệt đối không giao dịch . Tại sao Chúng tôi nói với một trader không giao dịch? Thực tế là hầu hết các nhà giao dịch mới đều cảm thấy bị áp lực phải giao dịch mọi lúc.

Điều này là sai vì như Chúng tôi đã đề cập trước đây, quá nhiều giao dịch thường sai . Bạn có thể dễ dàng gặp rủi ro khi giao dịch quá mức .

Hãy nhớ rằng, cái gì nhiều quá cũng độc hại. Livermore khuyên mọi người giao dịch vài lần một ngày. Ông cũng khuyên mọi người không nên giao dịch khi bản năng của họ không phù hợp với thị trường.

#3 – BẮT ĐẦU SỚM VÀ LUYỆN TẬP

Bài học tiếp theo từ Jesse Livermore là cần phải bắt đầu giao dịch sớm . Như đã đề cập ở trên, ông bắt đầu tham gia giao dịch khi còn là một đứa trẻ 15 tuổi. Bằng cách bắt đầu sớm như vậy, ông đã có thể tham gia vào thị trường và biết nó hoạt động như thế nào .

Jesse Livermore bắt đầu giao dịch giao dịch xô, một trong những hình thức giao dịch trong ngày sớm nhất. Ông thành thạo nghệ thuật và trở thành một tay chuyên nghiệp thực sự bằng cách chấp nhận rủi ro và luyện tập.

#4 – ĐỪNG DỰA VÀO CẢM XÚC VÀ BẢN NĂNG CỦA BẠN

Một bài học quan trọng khác từ Jesse Livermore là bạn không nên chỉ dựa vào cảm xúc và bản năng của mình. Ví dụ, đôi khi, cảm xúc của bạn sẽ cho bạn biết rằng giá của một tài sản nào đó sẽ tiếp tục tăng. Điều này thường xảy ra khi bạn nhìn vào biểu đồ và thấy rằng giá đang di chuyển theo hướng tăng.

Thay vì dựa vào những cảm xúc này, chúng tôi khuyên bạn nên tập trung vào việc phân tích thực tế trước khi tham gia giao dịch. Có cái nhìn tổng quan về thị trường bằng cách tiến hành phân tích cơ bản đơn giản .

Sau đó, tiến hành phân tích đa khung thời gian . Đây là một loại phân tích mà bạn bắt đầu bằng cách phân tích một biểu đồ dài hơn và sau đó chuyển sang một biểu đồ nhỏ hơn. Nó sẽ giúp bạn xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự tiềm năng.

Cuối cùng, tiến hành phân tích kỹ thuật và hành động giá. Đây là nơi bạn sử dụng các chỉ báo kỹ thuật như đường trung bình động và Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) để dự đoán hướng của tài sản. Bạn cũng nên kết hợp phân tích hành động giá trong việc đưa ra quyết định của mình.

#5 – HY VỌNG VỀ LỢI NHUẬN VÀ NỖI SỢ THUA LỖ

Tất nhiên mọi nhà giao dịch đều hy vọng rằng các giao dịch của họ sẽ kiếm được tiền. Bạn nên luôn hy vọng rằng các giao dịch của mình sẽ mang lại lợi nhuận và lo sợ những khoản lỗ (nhưng không bị ảnh hưởng bởi chúng) có thể xảy ra. Làm điều này sẽ giúp bạn giảm thiểu tổn thất.

Một cách để giảm thiểu điều này là đặt các điểm dừng lỗ ở những nơi thích hợp nhất.

Cùng với điều này, điều quan trọng cần lưu ý là không có chiến lược giao dịch nào tạo ra kết quả hoàn hảo . Trong khi Jesse Livermore là một nhà giao dịch tuyệt vời, ông cũng được biết đến rộng rãi với nhiều khoản lỗ mà anh ấy đã thực hiện trong sự nghiệp của mình.

Tương tự như vậy, ngay cả những nhà giao dịch và nhà đầu tư giỏi nhất trong thời đại của chúng ta cũng thường xuyên mắc sai lầm. Ví dụ, Warren Buffett đã thua lỗ lớn khi đầu tư vào IBM.

#6 – ĐA DẠNG HÓA LÀ QUAN TRỌNG

Một nguyên tắc đầu tư Jesse Livermore là sự cần thiết phải đa dạng hóa một cách khôn ngoan . Trên thực tế, hầu hết những người giàu có ngày nay tạo ra tài sản của họ từ danh mục đầu tư của các công ty. Tương tự, bạn nên đảm bảo rằng bạn có nhiều hơn một giao dịch hoặc khoản đầu tư đang mở.

Tuy nhiên, bạn phải luôn lưu tâm đến mức độ đa dạng của danh mục đầu tư giao dịch của mình . Trong hầu hết các trường hợp, việc theo dõi một danh mục đầu tư nhỏ gồm khoảng 5 tài sản sẽ dễ dàng hơn thay vì 20 tài sản. Do đó, hãy chú ý đến số lượng tài sản trong danh mục đầu tư của bạn.

#7 – ĐỪNG ĐÓNG GIAO DỊCH QUÁ SỚM

Một sai lầm phổ biến mà nhiều nhà giao dịch mắc phải là đóng giao dịch quá sớm. Lý thuyết của họ là thoát lệnh với một khoản lợi nhuận nhỏ sẽ tốt hơn là thoát lệnh với một khoản lỗ. Nhưng bằng cách làm như vậy, họ để lại quá nhiều tiền trên bàn.

Một cách khôn ngoan để giải quyết thách thức này là sử dụng lệnh dừng lỗ theo sau di chuyển theo giao dịch và thu được tất cả lợi nhuận.

3. Học hỏi từ sai lầm của Jesse Livermore

Chắc chắn có rất nhiều điều để học hỏi từ khía cạnh bi thảm trong câu chuyện của Jesse Livermore. Theo nghĩa đó, chúng tôi để lại cho bạn những phản ánh sau:

Xét đến việc Jesse Livermore đã kiếm được nhiều tiền và mất nhiều may mắn, đừng quên rằng thị trường có thể đi theo bất kỳ hướng nào, bất kỳ lúc nào và điều đó nằm ngoài tầm kiểm soát của bất kỳ ai . Do đó, hãy quan sát thị trường một cách khách quan và không kỳ vọng vào kết quả cuối cùng. Tôn trọng thị trường.

Câu chuyện của Livermore khẳng định rằng những người vĩ đại cũng mắc sai lầm. Do đó, là con người, chúng ta phải chấp nhận khả năng phạm sai lầm , nhưng không bao giờ mắc phải những sai lầm nghiêm trọng gây nguy hiểm cho vốn và sự tồn tại lâu dài của chúng ta trên thị trường trong dài hạn.

Nếu bạn không có sự cân bằng tốt trong các vấn đề cá nhân của mình, điều này sẽ được phản ánh trong hành vi của bạn với tư cách là một nhà đầu tư . Khi bạn giao dịch, hãy cố gắng giao dịch trong trạng thái thanh thản cho phép bạn kiên nhẫn, tôn trọng động lực của thị trường, khiêm tốn về kết quả của mình và không tham lam.

Cuối cùng, cách Livermore phung phí tài sản của mình khiến chúng ta tin rằng ông đã không xem xét nghiêm túc việc đầu tư dài hạn, cũng như không đa dạng hóa vốn của mình thành tài sản thực hoặc các loại hình đầu tư khác.

Đúng là lối sống của Jesse Livermore đã ảnh hưởng rất nhiều đến kết cục của ông ấy, nhưng chắc chắn, câu chuyện có thể đã khác nếu Livermore đưa ra những lựa chọn của mình chứ không chỉ là suy đoán đơn thuần. Do đó, nếu bạn kiếm được lợi nhuận lớn, hãy đa dạng hóa các khoản đầu tư của mình giữa các loại tài sản khác nhau, phân bổ vốn của bạn một cách hợp lý .

4. Kết luận nguyên tắc đầu tư Jesse Livermore

Cuộc đời của Jesse Livermore là cả một câu chuyện về thành công đáng kinh ngạc và cũng là bi kịch lớn, với những thăng trầm tột độ.
Nhưng tôi nghĩ nếu bạn đọc về tất cả những gì ông đã làm trong thế giới giao dịch, thì điều đó không có gì đáng kinh ngạc, và từ những sai lầm đó, chúng ta rút ra được bài học và những nguyên tắc đầu tư Jesse Livermore vẫn vô cùng quý giá cho các nhà giao dịch ngày nay.