Hãy coi chừng với 5 chiến lược giao dịch George Soros tiết lộ!!
Cho dù bạn là nhà đầu tư mới bắt đầu hay một chuyên gia dày dạn kinh nghiệm, luôn có điều gì đó để học hỏi từ những nhà đầu tư thành công nhất thế giới. Và một trong những nhà đầu tư thành công nhất mọi thời đại là George Soros. Soros là một nhà quản lý quỹ phòng hộ, người đã tích lũy được khối tài sản khổng lồ nhờ năng lực đầu tư của mình và dự đoán chính xác một số động thái thị trường lớn nhất trong lịch sử. Cùng xem những chiến lược giao dịch George Soros sử dụng là gì nhé!
1. Đôi nét về George Soros
George Soros là một nhà quản lý quỹ phòng hộ huyền thoại, người được coi là một trong những nhà đầu tư thành công nhất mọi thời đại.
Soros quản lý Quỹ lượng tử, quỹ này đạt được lợi nhuận trung bình hàng năm lên đến 30% từ năm 1970 đến năm 2000. Đến nay ông vẫn giữ chức chủ tịch tại Soros Fund Management LLC.
So với Warren Buffett, George Soros cũng cạnh tranh cho danh hiệu nhà đầu tư thành công nhất mọi thời đại. Suốt cuộc đời, ông đã dành tài sản của mình cho các hoạt động thiện nguyện.
2. George Soros kiếm tiền như thế nào
George Soros kiếm tiền thông qua sự kết hợp giữa đầu tư, đầu cơ và giao dịch ngoại hối . Ông kiếm bộn tiền nhờ điều hành một loạt quỹ đầu cơ thành công.
Quỹ phòng hộ đầu tiên của ông là Double Eagle do ông thành lập vào năm 1969. Ông đã sử dụng lợi nhuận từ quỹ này để thành lập Công ty quản lý quỹ Soros vào năm 1973.
Cuối cùng, ông đổi tên Double Eagle thành Quỹ lượng tử và cam kết tư vấn cho nó. Quỹ lượng tử đã tạo ra lợi nhuận trung bình 30% mỗi năm trong khoảng thời gian từ 1970 đến 2000.
Kinh nghiệm ngoại hối của George Soros đã giúp ông tích lũy tài sản bằng cách đầu cơ vào thị trường tiền tệ. Bằng chứng không thể chối cãi rằng George Soros là một nhà giao dịch ngoại hối là khi ông bán khống đồng bảng Anh vào năm 1992 và kiếm được khoản lãi 1 tỷ đô la chỉ trong một ngày.
3. Chiến lược giao dịch George Soros
George Soros là một người theo xu hướng dài hạn, người tin rằng thị trường luôn sai. Ông tìm kiếm sự mất cân đối lớn trên thị trường và giao dịch trên chúng. Các chiến lược giao dịch George Soros dựa trên lý thuyết về tính phản xạ của thị trường.
Theo ông, tâm lý thị trường có tác động tự củng cố (phản hồi tích cực), chẳng hạn như giá tăng thu hút nhiều người mua hơn, những người có hành động đẩy giá cao hơn cho đến khi quá trình này trở nên không bền vững và bong bóng vỡ – thị trường sụp đổ.
Mặt khác, giá giảm khiến nhiều người bán ra hơn, khiến giá tiếp tục giảm cho đến khi giá trở nên rất hấp dẫn đối với các nhà đầu tư và cơn sốt mua bắt đầu, tạo ra một xu hướng tăng giá mới.
Dưới đây là chiến lược giao dịch George Soros mà Sinvest tổng hợp
3.1. Chiến lược giao dịch George Soros – Chiến lược vĩ mô toàn cầu
Các quỹ phòng hộ của Soros nổi tiếng với việc sử dụng chiến lược vĩ mô toàn cầu — một phương pháp đầu tư tập trung vào việc đặt cược một chiều, lớn vào các tài sản tài chính khác nhau, chẳng hạn như tỷ giá tiền tệ, giá hàng hóa, cổ phiếu, trái phiếu và các công cụ phái sinh dựa trên phân tích kinh tế vĩ mô.
Nói chung, phân tích kinh tế vĩ mô tập trung vào ba điều: sản lượng quốc gia (được đo bằng tổng sản phẩm quốc nội), thất nghiệp và lạm phát.
Trong quỹ phòng hộ của mình, ông sử dụng chiến lược vĩ mô toàn cầu. Chiến lược này liên quan đến việc đặt cược một chiều vào cổ phiếu, giá cả hàng hóa và biến động tỷ giá tiền tệ.
Theo chiến lược này, Soros đặt cược rằng giá trị của một khoản đầu tư sẽ giảm hoặc tăng. Ông nghiên cứu các tài sản mục tiêu của mình và để các chuyển động của thị trường tài chính và những người tham gia chính quyết định các giao dịch của mình.
Ông khẳng định rằng triết lý đằng sau chiến lược giao dịch này là tính phản xạ. Theo triết lý phản hồi, người ta định giá tài sản dựa trên phản hồi thị trường có sẵn.
Do đó, các quỹ vĩ mô toàn cầu, chẳng hạn như của Soros, xây dựng danh mục đầu tư xoay quanh các dự đoán về sự thay đổi quy mô lớn trong GDP, tỷ lệ thất nghiệp, lạm phát, lãi suất, tỷ giá hối đoái, thay đổi chính trị và thay đổi chính sách giữa các quốc gia, châu lục và thế giới như một trọn.
Chiến lược vĩ mô toàn cầu cho phép các quỹ đặt bất kỳ loại giao dịch nào trên hầu hết mọi loại chứng khoán ở bất kỳ quốc gia nào được lựa chọn.
3.2. Chiến lược giao dịch George Soros – Quản lý tiền chủ động
Chiến lược này liên quan đến việc theo dõi hiệu suất của danh mục đầu tư và đưa ra quyết định mua, nắm giữ hoặc bán đối với một tài sản cụ thể.
Chiến lược này nhằm mục đích vượt qua một tiêu chuẩn cụ thể trong khi hoàn thành các mục tiêu quản lý rủi ro.
Có một khía cạnh khoa học đối với chiến lược giao dịch này của George Soros, khi ông căn cứ vào các bước đi của mình trên thị trường dựa trên các phương pháp khoa học.
Soros sử dụng một chiến lược theo đó ông theo dõi những gì sẽ xảy ra trên thị trường tài chính tùy thuộc vào dữ liệu thị trường hiện tại.
Ông cũng kiểm tra lý thuyết của mình bằng cách sử dụng các khoản đầu tư nhỏ hơn trước khi mở rộng khoản đầu tư nếu nó dương.
Mặc dù Soros sử dụng nguyên tắc phản xạ của mình để nghiên cứu thị trường và có kiến thức sâu rộng về thị trường toàn cầu cũng như các nguồn thông tin tuyệt vời, nhưng việc biết chính xác thời điểm để kết thúc một giao dịch mang tính trực giác hơn là một tín hiệu thị trường.
Ông đã làm chủ thị trường đến mức theo bản năng, anh ấy biết khi nào đã đến lúc đóng cửa để kiếm lợi nhuận từ rất lâu trước khi ông có thể hợp lý hóa quyết định.
4. Chiến lược giao dịch George Soros cho người mới bắt đầu
Nếu bạn mới bắt đầu bước vào thế giới đầu tư, thì hãy bắt đầu theo lời khuyên của George Soros. Dưới đây là một vài bài học và chiến lược giao dịch mà bạn có thể học hỏi từ George Soros:
4.1. Xác định những gì phù hợp với bạn
George Soros không tuân thủ các quy tắc đầu tư điển hình về tầm nhìn dài hạn và đa dạng hóa. Thay vào đó, ông là một nhà đầu cơ nổi tiếng, người tận dụng các khoản đặt cược lớn để thu được lợi nhuận không thể tin được.
Nếu bạn định cố gắng bắt chước thành công của George Soros, trước tiên bạn cần xác định điều gì phù hợp với mình. Không có ích gì khi cố gắng trở thành một thứ gì đó xa lạ—hãy bám vào điểm mạnh của bạn.
Chọn phong cách và cách làm việc độc đáo của bạn sẽ giúp bạn sử dụng những gì bạn giỏi nhất để làm lợi thế cho mình.
4.2. Cảnh giác với những sai lầm kinh tế và khai thác chúng
Soros đã phá vỡ Ngân hàng Anh bằng cách lợi dụng một sai lầm kinh tế. Điều này cho thấy rằng bạn cần phải luôn đề phòng các cơ hội.
Một trong những câu nói nổi tiếng của George Soros là “Thị trường liên tục ở trong trạng thái không chắc chắn và thay đổi liên tục, và tiền được tạo ra bằng cách chiết khấu những điều hiển nhiên và đặt cược vào những điều bất ngờ.” Để phù hợp với điều này, bạn phải luôn tìm kiếm các lỗi kinh tế và đặt cược chống lại chúng.
Khi những người khác đang bán, đó có thể là thời điểm để mua và ngược lại. Bạn có thể tìm hiểu thêm về chiến lược giao dịch George Soros từ cuốn sách của ông, “Soros on Soros: Staying Ahead of the Curve.”
4.3. Đừng sợ mạo hiểm
Nhiều người nghĩ rằng để thành công, bạn phải chơi an toàn. Nhưng như Soros đã cho chúng ta thấy, đôi khi phần thưởng quan trọng nhất đến từ việc chấp nhận rủi ro.
Như Soros đã nói trong một trong những câu trích dẫn của mình, “Điều khó nhất để đánh giá là mức độ rủi ro nào là an toàn.” Vì vậy, ngay cả khi bạn cảm thấy không chắc chắn về một giao dịch, đừng ngại dấn thân—phần thưởng có thể rất đáng giá.
Tất nhiên, điều này không có nghĩa là bạn nên ra ngoài và đưa ra quyết định bất cẩn. Có một sự khác biệt giữa chiến lược và chấp nhận rủi ro không cần thiết. Cân nhắc cẩn thận từng cơ hội và đừng ngại nắm bắt cơ hội khi chúng đến với bạn.
4.4. Suy nghĩ độc lập
Trong đầu tư, có rất nhiều áp lực phải tuân theo số đông. Nhưng như Soros đã chỉ ra, đôi khi những vụ đầu tư thành công nhất lại là những vụ đầu tư đi ngược lại xu thế.
Có thể khó bơi ngược dòng, nhưng điều quan trọng là phải suy nghĩ độc lập và đưa ra quyết định dựa trên phân tích và nghiên cứu của riêng bạn.
Trong một trong những câu nói nổi tiếng nhất của mình, Soros nói, “Đưa ra quyết định đầu tư giống như xây dựng một giả thuyết khoa học và đưa nó vào thử nghiệm thực tế.”
Điều này có nghĩa là bạn phải luôn sẵn sàng thử nghiệm những ý tưởng độc lập của mình và xem liệu chúng có phù hợp với thế giới thực hay không.
4.5. Sẵn sàng Hành động Nhanh chóng
Soros nổi tiếng là người có thể đưa ra quyết định nhanh chóng. Cơ hội đầu tư có thể đến và đi trong chớp mắt. Vì vậy, điều cần thiết là phải hành động nhanh chóng khi có cơ hội.
Một cách bạn có thể tự chuẩn bị để hành động nhanh chóng là sao chép triết lý về tính phản hồi của Soros. Lý thuyết này cho rằng có một vòng phản hồi giữa nhận thức của nhà đầu tư và thế giới thực.
5. Tổng kết chiến lược giao dịch George Soros
George Soros là một nhà đầu tư nổi tiếng thế giới đã kiếm được hàng tỷ đô la bằng cách chấp nhận rủi ro và suy nghĩ độc lập. Nếu bạn muốn thành công trong đầu tư, áp dụng các chiến lược đầu tư George Soros có thể là một lựa chọn tuyệt vời!
Những câu hỏi thường gặp
Giá trị tài sản ròng của George Soros là bao nhiêu?
Tính đến tháng 1 năm 2023, giá trị tài sản ròng của George Soros là 8,6 tỷ USD. Nguồn tài sản chính của ông là các quỹ phòng hộ và đầu tư thành công.
Khẩu vị rủi ro cao của anh ấy có nghĩa là anh ấy không sợ mạo hiểm với những khoản tiền lớn vào các khoản đầu tư mang tính đầu cơ. Điều này đã giúp anh ta tạo ra lợi nhuận khổng lồ trong những năm qua.
George Soros đã kiếm được bao nhiêu trong ngoại hối?
George Soros đã kiếm được 3,19 tỷ đô la chỉ trong ba giao dịch ngoại hối khét tiếng nhất của mình:
- 1 tỷ đô la bằng cách bán khống đồng bảng Anh vào năm 1992.
- 790 triệu đô la bằng cách đặt cược vào đồng baht Thái Lan vào năm 1997.
- 1,4 tỷ đô la bằng cách bán khống đồng yên Nhật vào năm 2012.
Chiến lược giao dịch George Soros cho người mới bắt đầu là gì?
Xác định những gì phù hợp với bạn
Cảnh giác với những sai lầm kinh tế và khai thác chúng
Đừng sợ mạo hiểm
Suy nghĩ độc lập
Sẵn sàng Hành động Nhanh chóng
