3 phương pháp đầu tư George Soros cực quan trọng bạn đã bỏ lỡ!

Phương pháp đầu tư George Soros liên quan đến việc xác định và thu lợi nhuận từ các xu hướng kinh tế vĩ mô và các sự kiện toàn cầu, chẳng hạn như biến động tiền tệ và diễn biến chính trị. Ông cũng sử dụng nhiều phương tiện đầu tư, bao gồm các quỹ phòng hộ và vốn cổ phần tư nhân để thực hiện các ý tưởng của mình. Một trong những điều khiến George Soros trở thành huyền thoại thị trường là khả năng kỳ lạ của ông trong việc tìm kiếm các giao dịch sinh lợi.

Hãy cùng Sinvest xem phương pháp đầu tư George Soros đã giúp ông làm điều đó như thế nào ngay bài viết dưới đây.

1. Đôi nét về George Soros

George Soros sinh ra ở Budapest vào năm 1930. Ông chuyển đến Vương quốc Anh vào năm 1947. Sau khi học tại Trường Kinh tế London, ông bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là một nhà môi giới chứng khoán ở New York.

Soros thành lập Soros Fund Management vào năm 1973, sau này trở thành một trong những quỹ phòng hộ thành công nhất trong lịch sử. Ông dựa trên phân tích của mình về các yếu tố cơ bản và kinh tế vĩ mô để xác định các tài sản được định giá không chính xác và sẽ giao dịch mua và bán nếu có thể.

George Soros là một nhà quản lý quỹ phòng hộ huyền thoại, người được coi là một trong những nhà đầu tư thành công nhất mọi thời đại. Soros quản lý Quỹ lượng tử, quỹ này đạt được lợi nhuận trung bình hàng năm lên đến 30% từ năm 1970 đến năm 2000. Đến nay ông vẫn giữ chức chủ tịch tại Soros Fund Management LLC.

So với Warren Buffett, George Soros cũng cạnh tranh cho danh hiệu nhà đầu tư thành công nhất mọi thời đại. Suốt cuộc đời, ông đã dành tài sản của mình cho các hoạt động thiện nguyện.

2. Phi vụ kiếm tiền ấn tượng của George Soros

Trước khi tìm hiểu phương pháp đầu tư George Soros, cùng tham khảo xem những thương vụ ấn tượng của George Soros là gì.

2.1.Người đàn ông đã phá vỡ Ngân hàng Anh

Sau đó, Anh là một phần của cơ chế tỷ giá hối đoái châu Âu (ERM), một thỏa thuận tỷ giá hối đoái cố định gắn đồng GBP với đồng mác Đức.

Soros dự đoán rằng nước Anh không thể bảo vệ tỷ giá cố định đó lâu dài, do tình trạng bất ổn chính trị và kinh tế liên quan đến chính sách lãi suất cao hơn, vì vậy ông đã đặt cược rất nhiều vào GBP. Với việc sử dụng đòn bẩy, anh ta đã có một vị thế bán khống trị giá 10 tỷ đô la đối với đồng bảng Anh.

Sau khi chống lại sự mất giá và bảo vệ đồng bảng trong một thời gian, BOE đã thả nổi đồng bảng, và giá trị của nó đã giảm xuống.

Khi đồng bảng sụp đổ, ông hoàn trả cho những người cho vay của mình dựa trên giá trị mới, thấp hơn của đồng bảng, bỏ túi hơn 1 tỷ đô la chênh lệch giữa giá trị của đồng bảng và giá trị của đồng mark trong một ngày giao dịch. Anh ấy đã kiếm được tổng cộng gần 2 tỷ đô la sau khi giải phóng vị trí của mình.

Giao dịch này được coi là một trong những giao dịch vĩ đại nhất mọi thời đại, và Soros sau đó được tuyên bố là “người đã phá vỡ Ngân hàng Anh”.

2.2. Người đàn ông đã phá vỡ Ngân hàng Thái Lan

Trên thực tế, Soros cũng thực hiện các giao dịch tương tự trên một số loại tiền tệ khác. Với sự kiên trì và túi tiền rủng rỉnh của mình, ông đã thu phục được nhiều chính phủ quốc gia về các vấn đề tiền tệ.

Ví dụ, trong cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997, ông đã đặt cược gần 1 tỷ đô la vào đồng tiền Thái Lan, đồng baht, được chốt ở mức 25 so với USD, rằng nó sẽ giảm và mất giá bằng cách sử dụng các hợp đồng kỳ hạn để mua USD/ THB. Vài tuần sau đó, Ngân hàng Thái Lan buộc phải phá giá tiền tệ.

Điều này mang lại cho ông một biệt danh khác: “người đàn ông đã phá vỡ Ngân hàng Thái Lan” và các chuyên gia tin rằng giao dịch này đã gây ra Cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997 không chỉ ảnh hưởng đến Thái Lan mà còn cả Hàn Quốc, Indonesia, Malaysia, Philippines, Hồng Kông và các nước khác.

Mặc dù Soros phủ nhận nhưng Thủ tướng Malaysia Mahathir bin Mohamad cũng chỉ đích danh ông là người chịu trách nhiệm về sự sụt giảm của đồng ringgit.

3. Phương pháp đầu tư George Soros

Để có được thành công như bây giờ, những quan sát tinh tế và sự nắm bắt thời thế của huyền thoại này được phát huy vô cùng hiệu quả.

Lập trường trước công chúng và thành công ngoạn mục của ông đã đưa Soros phần lớn vào một đẳng cấp riêng . Trong suốt hơn ba thập kỷ, gần như lúc nào ông cũng có những bước đi đúng đắn, tạo ra vô số người hâm mộ trong giới thương nhân và nhà đầu tư.

Dưới đây là 3 phương pháp đầu tư George Soros đã đề cập trong suốt quá trình đầu tư của mình.

3.1. Phương pháp đầu tư George Soros – Tính phản xạ

Ông nhấn mạnh việc xác định các xu hướng sai lầm – xảy ra khi một niềm tin được hình thành dựa trên những giả định sai lầm, nhưng nhiều người lại tin vào điều đó.

Vì không có gì trong thị trường tài chính có thể được xác định chắc chắn 100% nên xu hướng sai và thực tế phản xạ là phổ biến.

Theo Soros, các xu hướng sai lầm có thể chiếm ưu thế đến mức chúng di chuyển thị trường tài chính, gây ra tác động theo tầng đối với giá tài sản và các tác động phụ củng cố niềm tin sai lầm ban đầu. Tính phản xạ này tạo ra một thực tế sai lầm, đó chính xác là cách bong bóng hình thành.

Phương pháp đầu tư George Soros - Tính phản xạ — *Phương pháp đầu tư George Soros – Tính phản xạ*

Soros tin rằng bạn có thể kiếm tiền từ những xu hướng này, ngay cả khi bạn biết chúng là sai. Làm như vậy đòi hỏi phải thiết lập các vị trí vào những thời điểm thích hợp trong khi vẫn duy trì tính khách quan và tính linh hoạt. Và tất nhiên, bám sát kế hoạch quản lý rủi ro của bạn là chìa khóa.

Các bước để khai thác một xu hướng sai là:

Phân tích các giả định để xác định xem chúng có đúng hay không
Xác định các xu hướng sai dựa trên những giả định đó
Đánh giá cách các vòng phản hồi hình thành và ảnh hưởng đến thực tế cơ bản

Những câu hỏi lớn của thời đại chúng ta như ‘Có phải Trung Quốc đang bùng nổ?’ hoặc ‘Có phải tiền điện tử là tương lai?’ là những vấn đề rơi vào những thực tế này. Cho dù chúng có đúng hay không không quan trọng đối với nhà đầu cơ bậc thầy. Điều quan trọng là bạn có thể khai thác chúng để thu lợi nhuận hay không!

3.2. Tìm kiếm những lỗ hổng trong các hệ thống kinh tế mới

George Soros liên tục tìm kiếm các tình huống tài chính có “rất nhiều thử nghiệm”.

Những sai lầm kinh tế để lại những lỗ hổng rất lướn và George rất thích khai thác chúng.

Như ông đã từng nói, “những hạn chế tích lũy của các mô hình kinh tế áp đặt cụ thể chỉ đơn giản là cung cấp một sân chơi cho các nhà đầu cơ trên thị trường tài chính”.

Có ngân hàng trung ương nào, vì bất kỳ lý do phi logic nào, đang cố định đồng tiền của mình không?

Đây là những trường hợp khơi gợi sự quan tâm của Soros. Ông đã suy đoán một cách tàn nhẫn trong nhiều tình huống như vậy trong suốt sự nghiệp của mình. Ví dụ nổi tiếng nhất là vụ cá cược của ông với Ngân hàng Anh năm 1992 .

Cũng có một tình huống khác vào những năm 1990 khi Soros quan sát thấy rằng sự bùng nổ của các nền kinh tế châu Á sẽ đảo ngược và sụp đổ nếu điều kiện thanh khoản thay đổi.

Giai đoạn này được thiết lập khi hầu hết các nền kinh tế châu Á có khoản nợ bằng đồng tiền mạnh như Đô la Mỹ, trong khi họ hạch toán doanh thu bằng đồng nội tệ của mình. Ngoài ra, nhiều ngân hàng trung ương châu Á đã duy trì tỷ giá cố định với đồng bạc xanh để giúp họ tiếp cận nguồn vốn vay quốc tế.

Đây là một kịch bản phản xạ cổ điển trong đó đồng USD mạnh lên sẽ gây ra sự suy thoái kinh tế nghiêm trọng trên khắp các nền kinh tế châu Á mới nổi. Một đồng đô la mạnh hơn cũng sẽ dẫn đến một đồng đô la thậm chí còn mạnh hơn khi tình hình tự củng cố, gây khó khăn cho các nền kinh tế châu Á.

Điều này cuối cùng đã buộc các ngân hàng trung ương châu Á phải phá vỡ tỷ giá cố định đồng đô la của họ sau khi cuối cùng đã bị áp đảo. Soros định vị mình ở một số thị trường như Thái Lan, thu lợi nhuận từ cuộc khủng hoảng năm 1997.

Sự sai lệch vĩ mô, tình trạng mất cân bằng, các chính trị gia can thiệp vào các vấn đề của thị trường tự do… đây đều là sân chơi của nhà đầu cơ vĩ mô. Hãy nhìn xung quanh bạn – có bất kỳ ‘kinh tế học thực nghiệm’ nào đang diễn ra không?

3.3. Phương pháp đầu tư George Soros – Im lặng mà làm

Trong đầu tư, hãy cứ im lặng mà làm! .

Ngày nay, khi nhắc đến George, người ta đều nhớ đến câu nói nổi tiếng: “Nếu đầu tư là một hoạt động giải trí để bạn tìm thấy niềm vui, thì có lẽ bạn sẽ không kiếm được tiền. Đầu tư luôn là một công việc nghiêm túc chỉ vốn dành phần thưởng cho những người đam mê hết lòng”.

Khi đầu tư hãy tập trung vào bản thân mình, học hỏi nâng cao bản thân không ngừng nghỉ.

Đừng khoe khoang với mọi người rằng mình đang đầu tư gì và lợi nhuận như thế nào. Có thể mình không hoàn hảo, và cũng không ai hoàn hảo. Mắc sai lầm trong đầu tư là điều không tránh khỏi. Do vậy hãy học hỏi từ những sai lầm của bản thân và hành động!

4. Lưu ý khi dùng phương pháp đầu tư George Soros

Hãy nhìn về phía trước
- Dự đoán các biến số (mà đa số không nghĩ đến) có thể thay đổi giá chứng khoán hiện tại như thế nào là dấu hiệu của một nhà đầu cơ thành công.
Học cách chơi sai xu hướng
- Phân tích các giả định để xác định xem chúng có đúng hay không
- Xác định các xu hướng sai dựa trên những giả định đó
- Đánh giá cách các vòng phản hồi hình thành và ảnh hưởng đến thực tế cơ bản
Tìm kiếm kinh tế thực nghiệm
- Các chính phủ đang thử nghiệm các hệ thống kinh tế phức tạp thường dẫn đến sự mất cân bằng và những hậu quả không lường trước được để các nhà đầu cơ thông minh lợi dụng.

5. Kết luận phương pháp đầu tư George Soros

Những phương pháp đầu tư George Soros sử dụng thực sự không dễ dàng với bất kỳ ai. Tuy nhiên, bạn cũng có thể sử dụng nó khi bạn không ngừng quan sát phán đoán và đưa ra các kịch bản khác nhau cho thị trường. Hoặc giả như những phi vụ của George Soros khó có thể lặp lại, bạn vẫn có thể kiếm lời từ những lỗ hổng nhỏ qua các thông tin từ nền kinh tế của đất nước mình.

Những câu hỏi thường gặp

George Soros có sai lầm khi đầu tư không?

Dĩ nhiên là có. Ông cũng bị lỗ 2 tỷ đô la trong cuộc khủng hoảng nợ ở Nga năm 1998 và mất 700 triệu đô la vào năm 1999 trong thời kỳ bong bóng công nghệ khi ông đặt cược vào sự sụt giảm. Bị tổn thương bởi sự thua lỗ, ông đã mua lớn với dự đoán giá sẽ tăng, cuối cùng khi thị trường sụp đổ, ông đã mất đến 3 tỷ đô.

Soros đầu tư vào cái gì?
Công ty đầu tư vào vốn cổ phần đại chúng và thị trường thu nhập cố định trên toàn thế giới, cũng như thị trường ngoại hối, tiền tệ và hàng hóa, cũng như vốn cổ phần tư nhân và quỹ đầu tư mạo hiểm. Công ty được cho là đã đầu tư lớn vào giao thông vận tải, năng lượng, bán lẻ, tài chính và các ngành công nghiệp khác.

Phương pháp đầu tư George Soros sử dụng là gì?