Martingale là gì? Đây là sai lầm khiến bạn cháy tài khoản!!

Nếu như ở chuyên mục trước Sinvest đã cũng bạn tìm hiểu về chiến lược DCA, thì hôm nay Sinvest muốn giới thiệu đến các bạn một chiến lược giao dịch khác- với mức độ kích thích hơn nhiều. Chiến lược này là Martingale. Vậy Martingale là gì? Tại sao nói Martingale là chiến lược kích thích hơn? Và liệu nhà giao dịch có nên dùng Martingale trong Forex?

Bài viết sau đây sẽ đưa cho bạn các quan điểm đầu tư về chiến lược Martingale này nhé.

1. Martingale là gì?

Martingale là chiến lược quản lý nguồn vốn được phát triển bởi nhà toán học người Pháp và được sử dụng rộng rãi từ thế kỷ 18. Nó được bắt nguồn từ trò chơi cá cược trong cờ bạc và cho đến nay nó áp dụng được cho các thị trường điện tử với sự biến động khó lường.

Chiến lược Martingale là một phương pháp để khuếch đại cơ hội phục hồi sau chuỗi thua. Chiến lược này hiểu đơn giản là nhà giao dịch đặt cược gấp đôi số tiền cược thua ở lần tiếp theo, với kỳ vọng gỡ lại vốn. Chiến lược này về mặt lý thuyết hoạt động rất tốt khi dùng, nhưng nó đòi hỏi một nguồn vốn lớn và việc ra quyết định cẩn thận.

2. Cách giao dịch chiến lược Martingale

Martingale dựa trên lý thuyết về việc tăng số tiền tham gia ban đầu, ngay cả khi giá trị của nó đang giảm, với kỳ vọng sẽ tăng trong tương lai.

2.1. Martingale hoạt động như thế nào?

Tiền điện tử hay giao dịch Forex không phải là cờ bạc, bởi vì nhà giao dịch sẽ hiểu được cách thức nó hoạt động như thế nào. Chiến lược Martingale liên quan đến việc nhân đôi khoản đầu tư của bạn mỗi khi bạn thua lỗ, thay vì chỉ nhân đôi số tiền đặt cược ban đầu của bạn.

Khi dùng chiến lược Martingale, bạn sẽ không quan tâm xem cung cầu thị trường hay các chỉ báo kỹ thuật như thế nào. Điều bạn làm là bỏ ra gấp đôi số số tiền khoản đầu tư của mình.

Để hiểu rõ hơn về chiến lược này, chúng tôi đưa ra một vài ví dụ để các bạn hiểu rõ hơn:

Bạn chơi trò tung đồng xu và dự đoán mặt sấp – ngửa. Bạn bỏ ra 1 đồng cược mặt sấp và bạn thua. Lần tiếp theo bạn bỏ 2 đồng để tiếp tục cược mặt sấp và tiếp tục thua. Lần cá cược tới bạn sẽ bỏ ra 4 đồng. Mô hình này sẽ tăng trưởng theo cấp số nhân.
Khi giao dịch ngoại hối, bạn đặt cược 10 pips cho lệnh sell EUR/USD tại 1.0566 và và đặt giá mục tiêu lại 1.0556. Tuy nhiên giá cặp tiền này tăng lên 1.0576, do đó bạn cắt lỗ lệnh đầu tiên và mất 10 pips.

Lần thứ 2 bạn đặt cược 20 pips cho lệnh sell EUR/USD tại 1.0576 và giá mục tiêu bạn nâng lên tại 1.0566. Tại đây, bạn mới có thể hòa vốn nếu giá giảm về mục tiêu. Ngược lại nếu tiếp tục thua, bạn sẽ nâng dần số pips lên gấp đôi.

2.2. Có nên sử dụng Martingale trong thị trường Forex?

Chiến lược Martingale đặc biệt phổ biến trong giao dịch ngoại hối. Lý do chính là tiền tệ thường không giảm xuống 0 như cổ phiếu. Các quốc gia luôn cố gắng ổn định tiền tệ và vì thế chúng sẽ không bao giờ phá sản như các công ty trong lĩnh vực chứng khoán.

Một lợi ích khác khi giao dịch trên thị trường ngoại hối là các trader có khả năng kiếm được tiền lãi. Bạn có thể bù đắp khoản lỗ của mình nhờ vào chiến lược Martingale và kiếm lãi từ đấy.

Thị trường Forex cũng mang lại một lợi thế khác khiến nó trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà giao dịch có vốn để thực hiện chiến lược Martingale. Nhà giao dịch có thể vay bằng đồng tiền có lãi suất thấp và mua đồng tiền có lãi suất cao hơn.

Cũng giống như bất kỳ chiến lược đầu tư nào khác, nhà giao dịch nên tìm hiểu vào một loại tiền tệ để xem đó có phải là một khoản đầu tư hợp lý hay không và chú ý đến xu hướng thị trường. Điều này có thể làm cho khả năng thành công trong cao hơn, vì vậy thay vì phải liên tục bù lỗ cho chính mình, bạn thực sự có thể kiếm được lợi nhuận.

3. Ưu điểm và nhược điểm của Martingale là gì?

Tại sao chiến lược Martingale lại phổ biến như vậy mặc dù nó đòi hỏi một nguồn vốn tốt? Câu trả lời nằm ở chỗ nó mang lại nhiều lợi thế cho nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp. Ngược lại, nó cũng được xếp vào chiến lược rủi ro lớn.

3.1. Ưu điểm

– Hòa vốn ngay sau khi bạn thua lỗ lớn:

Về lý thuyết chúng ta biết nó là chiến lược nhân đôi số tiền cược thua. Miễn là bạn có nhiều tiền, bạn có thể yên tâm rằng bạn có thể hòa vốn. Martingale hoạt động hiệu quả trong cả thị trường khó khăn.

– Ít tác động tâm lý đầu tư:

Nhà giao dịch lựa chọn chiến lược này dựa trên logic chứ không phải cảm tính. Bạn sẽ tránh được tâm lý fomo vì các yếu tố suy thoái, hưng phấn… ảnh hưởng đến hoạt động giao dịch của bạn.

Ưu điểm và nhược điểm của Martingale là gì?

3.2. Nhược điểm

Tổn thất lớn

Số tiền đầu tư được sử dụng trong chiến lược Martingale tuân theo mô hình tăng trưởng theo cấp số nhân, nếu bạn không có đủ tiền, bạn dễ dàng bỏ cuộc trước khi gỡ lại được tổn thất – một khoản lỗ thực sự nghiêm trọng.

Với những nhà giao dịch không có kinh nghiệm, việc dùng Martingale có thể dẫn đến cháy tài khoản nhanh chóng.

4. Những sai lầm khi dùng chiến lược Martingale là gì?

Nếu lựa chọn chiến lược Martingale bạn cần lưu ý các điều sau tránh giao dịch mất kiểm soát.

4.1. Nguồn vốn hạn chế

Chiến lược Martingale có hiệu quả tốt nhất khi bạn có nhiều vốn để giao dịch. Trừ khi có nguồn tiền ổn định, bạn mới nên cân nhắc sử dụng phương pháp này. Nếu không, cuối cùng bạn có thể mất tất cả số tiền của mình vì bạn không có đủ tiền để thực hiện một khoản đầu tư cuối cùng và hồi lại khoản lỗ của mình.

Nếu bạn muốn thử, nhưng chỉ có số tiền hạn chế, hãy đảm bảo rằng bạn bắt đầu với số tiền rất nhỏ và mức đặt cược ban đầu ở mức thấp.

4.2. Không biết điểm dừng

Những người cố gắng sử dụng chiến lược Martingale mà không có kế hoạch dừng lại rõ ràng thường lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, sau đó hoảng sợ và rút tiền vào thời điểm tồi tệ nhất.

Để chiến lược này hiệu quả với bạn, hãy suy nghĩ về số tiền tối đa bạn có thể để mất và tránh đầu tư nhiều hơn số tiền đó. Bạn cũng nên đặt giới hạn thời gian cho giao dịch của mình để thỉnh thoảng bạn có cơ hội đánh giá lại.

Sau một khoảng thời gian nhất định, hãy xem xét danh mục đầu tư của bạn và quyết định xem bạn muốn điều chỉnh số tiền đầu tư của mình hay thử một chiến lược khác.

5. Làm thế nào để tránh sai lầm khi sử dụng Martingale?

Nhà giao dịch cần xác định khoản lỗ tối đa mà họ sẵn sàng chấp nhận cho mỗi giao dịch. Sử dụng nó mà không xác định mức thua lỗ tối đa mà bạn sẵn sàng chấp nhận cho mỗi giao dịch có thể nguy hiểm.
Bạn nên đặt mục tiêu ngăn chặn sự lặp lại sau giao dịch thứ năm . Nếu nó không hoạt động, bạn nên chuyển sang một cặp hoặc hàng hóa khác.
Bạn phải luôn sử dụng chiến lược này ở mức tối thiểu. Điều này là do các khoản lỗ có thể tăng lên. Chúng có thể tăng lên chủ yếu khi xu hướng của một cặp tiền tệ tiếp tục trong một thời gian dài và bạn đang đặt cược cho một sự đảo ngược. Do đó, bạn nên sử dụng nó trong một thị trường đi ngang.
Điều quan trọng là bạn phải dành thời gian để thực hành chiến lược .

Ngoài ra, bạn chỉ nên sử dụng chiến lược khi bạn có tài khoản lớn hơn . Sử dụng nó trên một tài khoản nhỏ sẽ khiến tiền trong tài khoản cạn kiệt.

5. Hệ thống chống Martingale là gì?

Hệ thống chống Martingale, hay Martingale đảo ngược, là một phương pháp giao dịch liên quan đến việc giảm một nửa số tiền đặt cược mỗi khi có giao dịch thua lỗ và nhân đôi số tiền đó mỗi khi có lãi.

Kỹ thuật này ngược lại với hệ thống Martingale , theo đó một nhà giao dịch (hoặc người đánh bạc) nhân đôi số tiền đặt cược thua và giảm một nửa số tiền đặt cược thắng.

Cả hai hệ thống đều là những chiến lược giao dịch thường được sử dụng trên thị trường ngoại tệ nhưng có thể được áp dụng ở những nơi khác.

Mặt khác, giả định của hệ thống chống Martingale là thay vào đó, một nhà giao dịch có thể tận dụng chuỗi chiến thắng bằng cách nhân đôi vị thế của mình. Hệ thống chống Martingale chấp nhận rủi ro lớn hơn trong thời kỳ tăng trưởng mở rộng và được coi là một hệ thống tốt hơn cho các nhà giao dịch bởi vì sẽ ít rủi ro hơn khi tăng quy mô giao dịch trong một chuỗi thắng hơn là trong một chuỗi thua

Khi bị thua, bạn sẽ cắt đôi số tiền đặt cược thua. Ở đây, một nhà giao dịch thực tế đang thực hành kỷ luật dừng lỗ thường được khuyến nghị trong giao dịch.

6. Kết luận

Qua bài viết này, độc giả sẽ được giải đáp thắc mắc về Martingale là gì. Tóm lại, Martingale là một chiến lược có thể nói là mạo hiểm. Nó là con dao 2 lưỡi, vậy nên hãy cân nhắc thật kỹ trước khi sử dụng chiến lược này.

Miễn là bạn tiếp cận nó một cách hợp lý và có nhiều tiền, chiến lược này có thể rất hữu ích. Để thành công, bạn cần xác định rõ ràng số tiền đặt cược ban đầu, khoảng thời gian đầu tư, số tiền tối đa bạn chấp nhận mất và điểm mà bạn sẽ dừng lại.

Chúc các bạn giao dịch thành công!

Những câu hỏi thường gặp

1. Hệ thống Martingale có sinh lãi không?

Nếu bạn có sẵn tiền để tiếp tục sử dụng Hệ thống Martingale cho đến khi nó hoạt động, thì nó sẽ cho phép bạn kiếm được lợi nhuận. Tuy nhiên, rủi ro để thưởng không bằng nhau. Bạn có thể phải đầu tư, giao dịch hoặc đánh bạc với số tiền lớn khi bạn nhân đôi số tiền đầu tư của mình sau mỗi lần thua lỗ. Lợi nhuận cuối cùng của bạn sẽ thấp hơn nhiều.

2. Hệ thống Martingale có phù hợp với thị trường chứng khoán không?

Thị trường chứng khoán không phải là một trò chơi có tổng bằng không (trong dài hạn, nhưng ít nhiều có tổng bằng không trong ngắn hạn) và không đơn giản như đặt cược vào bàn cò quay.

Do đó, chiến lược này có thể nguy hiểm khi áp dụng trên thị trường chứng khoán. Vì cổ phiếu có thể giảm xuống bằng không, một nhà giao dịch có thể mất tất cả mọi thứ ngay cả khi anh ta có nguồn cung tiền vô hạn. Ngoài ra, do về mặt lý thuyết, các cổ phiếu có tiềm năng tăng giá vô hạn, nên việc đăng ký bán khống có thể rất nguy hiểm.