3 khoản đầu tư lớn nhất George Soros: Những phi vụ huyền thoại
George Soros là một nhà đầu tư tỷ phú và nhà từ thiện nổi tiếng với phong cách quản lý tích cực và sử dụng các công cụ tài chính phái sinh. Vì vai diễn trong Thứ Tư Đen Tối, George Soros được biết đến là người đã “phá vỡ Ngân hàng Anh”. Vậy hãy cùng Sinvest tìm hiểu về 3 khoản đầu tư lớn nhất George Soros đã thực hiện để biết cách ông ấy trở thành một huyền thoại đầu tư như thế nào nhé!
1. Đôi nét về George Soros
George Soros là một nhà quản lý quỹ phòng hộ huyền thoại , người được coi là một trong những nhà đầu tư thành công nhất mọi thời đại.
Soros quản lý Quỹ lượng tử, một quỹ đạt được lợi nhuận trung bình hàng năm là 30% từ năm 1970 đến năm 2000. Ông vẫn là chủ tịch của Soros Fund Management LLC.
Soros sinh ra ở Hungary cũng được biết đến với các hoạt động từ thiện rộng lớn của mình.Ông đã quyên góp hàng tỷ đô la cho nhiều mục đích khác nhau thông qua Tổ chức Xã hội Mở.
Ông là người đấu tranh lâu năm cho các nguyên nhân tự do và tiến bộ, khiến ông trở thành mục tiêu của nhiều thuyết âm mưu bảo thủ.
Soros được cho là có tài sản trị giá hơn 8 tỷ đô la tính đến tháng 5 năm 2022 và đã quyên góp hơn 30 tỷ đô la cho các hoạt động từ thiện.
Phần lớn số tiền đó đã được dùng để tài trợ cho các chương trình giáo dục và y tế, các nỗ lực nhân quyền và thúc đẩy dân chủ. Trong những năm gần đây, ông đã quyên góp rất nhiều cho Đảng Dân chủ ở Hoa Kỳ.
Danh tiếng của ông vang vọng sau những vụ đầu tư thế kỷ của ông: 3 khoản đầu tư lớn nhất George Soros thực hiện, sẽ được trình bày trong các phần tiếp theo.
2. Khoản đầu tư lớn nhất George Soros – Người đàn ông phá vỡ ngân hàng Anh
Thứ tư đen tối có lẽ là khoản đầu tư lớn nhất và gây ấn tượng mạnh nhất đến tài chính toàn cầu. Đây cũng là ngày đưa George Soros trở thành người đàn ông phá vỡ ngân hàng Anh – một danh hiệu kinh khủng đến giới đầu tư lúc bấy giờ.
2.1. Thứ tư đen tối là gì?
Thứ Tư Đen tối đề cập đến ngày 16 tháng 9 năm 1992, khi sự sụp đổ của đồng bảng Anh buộc Anh phải rút khỏi Cơ chế Tỷ giá hối đoái Châu Âu ( ERM ).
Vương quốc Anh buộc phải ra khỏi ERM vì nước này không thể ngăn giá trị của đồng bảng giảm xuống dưới giới hạn dưới do ERM quy định.
Hệ thống ERM của Châu Âu được giới thiệu vào cuối những năm 1970 để ổn định tiền tệ Châu Âu nhằm chuẩn bị cho Liên minh Kinh tế và Tiền tệ ( EMU ) và sự ra đời của đồng euro.
Các quốc gia đang tìm cách thay thế tiền tệ của họ bằng đồng euro được yêu cầu giữ giá trị đồng tiền của họ trong một phạm vi cụ thể trong vài năm.
2.2. George Soros và Thứ Tư Đen Tối
Trước Thứ Tư Đen tối, Vương quốc Anh đã ở trong ERM Châu Âu được hai năm. Tuy nhiên, đồng bảng Anh đang mất giá và giảm xuống gần giới hạn thấp hơn do ERM đặt ra.
Chính phủ Anh đã thực hiện các bước để củng cố đồng bảng Anh, bao gồm tăng lãi suất và cho phép sử dụng dự trữ ngoại tệ để mua bảng Anh.
Tuy nhiên, George Soros nghĩ rằng Vương quốc Anh cuối cùng sẽ thất bại trong nỗ lực chống đỡ đồng bảng Anh. Soros lặng lẽ tích lũy một vị thế bán khống lớn so với đồng tiền của Anh.
Sau đó, ông bắt đầu phát biểu công khai về niềm tin của mình rằng không thể bảo vệ được đồng bảng Anh.
Các nhà đầu cơ khác cũng bắt đầu đặt cược vào đồng bảng Anh, trong khi các nhà đầu tư tìm kiếm các biện pháp phòng hộ chống lại sự sụp đổ của tỷ giá hối đoái.
Khi ngày càng có nhiều người tin rằng đồng bảng Anh sẽ sụp đổ khỏi ERM của châu Âu, một cuộc khủng hoảng có nhiều khả năng xảy ra hơn. Khi nó trở nên có khả năng hơn, các doanh nghiệp và nhà đầu tư phải chuẩn bị cho nó. Sự chuẩn bị của họ sau đó gây thêm áp lực lên đồng bảng Anh.
2.3. Ngày thứ tư đen tối trở thành khoản đầu tư lớn nhất George Soros
Người năng nổ nhất trong số họ là George Soros, người đã thực hiện một giao dịch ngắn cứ sau 5 phút, thu lợi nhuận mỗi lần khi đồng bảng Anh giảm theo từng phút.
Một ngày trước Thứ Tư Đen Tối, Quỹ Quantum của Soros bắt đầu bán một lượng lớn bảng Anh trên thị trường, khiến giá giảm mạnh hơn nữa. Mặc dù Ngân hàng Trung ương Anh đã thực hiện các bước để ngăn chặn việc bán tháo nhưng không thành công.
Vào Thứ Tư Đen tối, Ngân hàng Trung ương Anh tuyên bố rằng Vương quốc Anh sẽ rời khỏi ERM Châu Âu. Vì Thứ Tư Đen Tối, George Soros được biết đến với việc “phá vỡ Ngân hàng Anh .”
George đã đi từ một vị trí trị giá 1,5 tỷ đô la lên tới 10 tỷ đô la vào giữa tháng 9. Ông biết rằng chính phủ Anh đang gặp khó khăn trong việc duy trì giá trị đồng tiền.
Hoặc là đồng bảng tương đối ổn định, trong trường hợp đó Soros và các nhà đầu tư của ông sẽ mất một ít tiền, hoặc giải pháp thay thế là vụ cá cược của họ sẽ được đền đáp. Do đó, đây là một giao dịch rủi ro thấp, cơ hội cao .
“Số tiền mà tôi kiếm được từ giao dịch cụ thể này ước tính vào khoảng 1 tỷ đô la. Chúng tôi sử dụng thị trường kỳ hạn rất đơn giản – bạn mượn đồng bảng Anh và bạn bán đồng bảng Anh mà bạn đã vay. Và sau đó bạn mua lại đồng bảng Anh khi khoản vay hết hạn.”
– G.Soros.
Hãy xem một ví dụ đơn giản để hiểu chiến lược giao dịch này :
Soros vay 1 triệu GBP, bán nó với tỷ giá hiện tại lấy 2 triệu USD (GBP/USD = 2,00) và mua lại khi GBP/USD = 1,50 với giá 1,5 triệu USD, do đó giữ lại khoản chênh lệch 0,5 triệu USD.
Để duy trì tỷ giá cố định, Ngân hàng Trung ương Anh đã mua 2 tỷ GBP mỗi giờ, đây là số tiền chưa từng có. Các chính sách của ERM yêu cầu các quốc gia có đồng tiền mạnh nhất phải bán đồng tiền của họ và mua đồng tiền yếu nhất để giúp duy trì trạng thái cân bằng.
Trong trường hợp này, Ngân hàng Trung ương Đức đã phải bán đồng Mark Đức và mua bảng Anh.
Tuy nhiên, họ đã không đến giải cứu nước Anh vì rõ ràng, Đức muốn chứng kiến đồng GBP mất giá. Mọi nỗ lực bơm tiền vào và tăng lãi suất vốn đã cao của Anh đều vô ích.
Vào cuối buổi chiều ngày 16 tháng 9, khi các nhà giao dịch hiểu rằng Ngân hàng Trung ương Anh không đủ ngoại tệ để mua vào tất cả số bảng Anh đã bán ra, họ đã đẩy mạnh hơn nữa dẫn đến sự sụp đổ.
Lúc 19:40, thủ tướng Anh xác nhận thất bại và tuyên bố rằng Anh rời khỏi ERM.
3. George Soros Phá vỡ đồng Bath Thái như thế nào?
Bên cạnh phi vụ tỷ đô giữa George và Thứ Tư Đen Tối, thương vụ khét tiếng thứ hai của Soros diễn ra vào năm 1997 khi ông nhìn thấy khả năng đồng baht Thái Lan có thể giảm giá.
Đây cũng là một trong những khoản đầu tư lớn nhất George Soros thực hiện trong suốt cuộc đời ông
Vì vậy,ông đã bán khống đồng baht (bằng cách mua USD/THB) bằng cách sử dụng các hợp đồng kỳ hạn.
Hành động của ông thường được coi là yếu tố châm ngòi dẫn đến cuộc khủng hoảng tài chính lớn ở châu Á không chỉ ảnh hưởng đến Thái Lan mà còn cả Hàn Quốc, Indonesia, Malaysia, Philippines, Hồng Kông và các nước khác.
Đây là cách nó đã xảy ra:
1. Soros bán khống đồng baht Thái Lan.
2. Thái Lan chi gần 7 tỷ USD để bảo vệ đồng baht trước những đồn đoán.
3. Soros bán tất cả tài nguyên đồng baht của mình và công khai cảnh báo mọi người về khả năng giảm giá của nó và khủng hoảng tiếp theo.
4. Vào ngày 2 tháng 7, Thái Lan buộc phải từ bỏ tỷ giá cố định của đồng baht và nó bắt đầu thả nổi tự do. Thái Lan cầu cứu Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) .
5. Thái Lan thực hiện các biện pháp thắt lưng buộc bụng để đảm bảo khoản vay từ IMF.
6. Baht giảm từ 1 USD đổi 25 baht xuống còn 56 baht >> Soros lãi hơn 790 triệu USD!
4. Soros kiếm được 1,4 tỷ đô la từ việc đồng yên giảm giá
Nằm trong những Khoản đầu tư lớn nhất George Soros đã tiến hành không thể không kể đến phi vụ bán khống đồng yên nhật.
Nền kinh tế Nhật Bản đã bị thiệt hại nghiêm trọng sau trận sóng thần kinh hoàng năm 2011 và quá trình phục hồi kinh tế diễn ra chậm chạp. Kể từ đó, các nhà giao dịch đã chờ đợi đồng yên yếu đi.
Điều này bắt đầu xảy ra vào cuối năm 2012 khi Shinzo Abe (lúc đó là ứng cử viên cho chức Thủ tướng) công khai nói về kế hoạch làm suy yếu đồng yên để thúc đẩy nền kinh tế.
Xét đến tỷ lệ chấp thuận cao của ABe, đây là một tín hiệu tốt để các nhà đầu tư mở các vị thế USD/JPY lớn, đặt cược rằng giá trị của đồng đô la sẽ tăng so với đồng yên.
Người đầu tiên nhảy vào là George Soros, người nổi tiếng với kỹ năng bán khống các loại tiền tệ khác nhau với đòn bẩy cao và hậu quả trên toàn thế giới.
Sau giao dịch giữa George Soros và Thứ tư đen tối, đồng thời kinh nghiệm sau khi bán khống Bath Thái, George đã dự báo xu hướng sắp tới và quỹ của ông có tên là “Soros Fund Management” đã phân bổ 10% trong số 24 tỷ USD của mình cho USD/JPY vào giữa tháng 11 năm 2012.
Kể từ đó, họ đã kiếm được 1,2 – 1,4 tỷ USD trong thương vụ này, theo các nguồn tin thân cận với Quỹ.
Việc nới lỏng có tác dụng phá giá đồng yên. Đồng thời, Soros đã mua Nikkei, thị trường chứng khoán Nhật Bản.
Đồng yên suy yếu khoảng 17% trong thời gian Soros đặt cược, trong khi thị trường chứng khoán Nhật Bản tăng khoảng 28% trước khi cuối cùng bị bán tháo.
Trong năm 2013, quỹ đầu tư của gia đình Soros đã quản lý hơn 24 tỷ đô la và công bố tỷ suất lợi nhuận khoảng 24% trong năm.
Sau cuộc bầu cử của Shinzo, ngay cả Ngân hàng Mỹ cũng nhảy vào để tận dụng xu hướng này.
May mắn cho Nhật Bản, những động thái này của Soros và các thương nhân khác đã không đe dọa đến đồng tiền của họ như khi Soros bán khống GPB vào năm 1992 và đồng baht của Thái Lan vào năm 1997. Lý do cho điều này là các doanh nghiệp Nhật Bản sở hữu phần lớn tài nguyên của Nhật Bản và các khoản nợ.
5. Tổng kết 3 khoản đầu tư lớn nhất George Soros
Bằng sự khôn ngoan và với tầm nhìn xa, huyền thoại George Soros đã đánh bại ngân hàng anh một cách ngoạn mục. 3 khoản đầu tư lớn nhấy George Soros đã tham gia có lẽ sẽ vẫn là những phi vụ khiến cho rất nhiều nhà đầu tư ngưỡng mộ.
Những câu hỏi thường gặp?
3 khoản đầu tư lớn nhất George kiếm được bao nhiêu?
George Soros đã kiếm được 3,19 tỷ đô la chỉ trong ba giao dịch ngoại hối khét tiếng nhất của mình:
- 1 tỷ đô la bằng cách bán khống đồng bảng Anh vào năm 1992.
- 790 triệu đô la bằng cách đặt cược vào đồng baht Thái Lan vào năm 1997.
- 1,4 tỷ đô la bằng cách bán khống đồng yên Nhật vào năm 2012.
Giá trị tài sản ròng của George Soros là bao nhiêu?
Giá trị tài sản ròng của George Soros, tính đến tháng 5 năm 2022, là 8,6 tỷ USD.
George Soros nổi tiếng nhất vì điều gì?
George Soros nổi tiếng nhất với khoản lãi 1 tỷ đô la trong một ngày vào ngày 16 tháng 9 năm 1992, mà ông đã kiếm được bằng cách bán khống đồng bảng Anh. 5 Vào thời điểm đó, Anh là một phần của cơ chế tỷ giá hối đoái châu Âu (ERM), một thỏa thuận tỷ giá hối đoái cố định giữa một số quốc gia châu Âu
