Huyền thoại Jim Rogers "mù tịt chứng khoán" tạo ra tỷ suất 4200%!

Jim Rogers là một huyền thoại về đầu tư đã đồng hành với George Soros để sáng lập nên quỹ Quantum – một trong những quỹ đầu tư thành công nhất lịch sử. Trong một thập kỷ mà 2 huyền thoại này đồng hành cùng nhau, họ đã đem về mức tăng trưởng “khủng khiếp” 4.200%.

Tuy nhiên, ít ai biết được rằng, Rogers cho đến khi tốt nghiệp đại học vẫn hoàn toàn “mù tịt” về chứng khoán. Thành công mà ông đạt được ở hiện tại chính là nhờ vào khối óc nhạy bén, quyết đoán và tinh thần không ngừng học hỏi. Cùng Sinvest tìm hiểu các nguyên tắc đầu tư của Jim Rogers ngay dưới đây nhé!

1. Jim Rogers là ai?

Jim Rogers là một huyền thoại của Phố Wall từ rất lâu trước khi ông viết ấn bản đầu tiên của Investment Biker (1995). Vào những năm 1970, ông đã kiếm được ‘nhiều tiền hơn tôi biết trên thế giới’ khi quản lý Quỹ lượng tử cùng với George Soros.

Ở tuổi 37, ông đã nghỉ hưu. Kể từ đó, ông đã đầu tư tiền của mình, là giáo sư tài chính tại Đại học Columbia và dẫn chương trình truyền hình trên WCBS, FNN và CNBC, cùng nhiều việc khác.

Một trong những niềm đam mê của Jim Rogers là lái xe mô tô, và vào năm 1990, ông bắt đầu đi vòng quanh thế giới bằng chiếc xe của mình, để tìm hiểu về các quốc gia đang phát triển trên thế giới và thị trường đầu tư bằng cách thực sự đến những nơi đó.

2. Cuộc đời của Jim Rogers

Sau khi theo học tại Đại học Yale và Oxford, Rogers đồng sáng lập Quỹ lượng tử, một quan hệ đối tác đầu tư toàn cầu. Trong 10 năm tiếp theo, danh mục đầu tư đã tăng 4200%, trong khi S&P tăng ít hơn 50%.

Rogers sau đó quyết định nghỉ hưu – ở tuổi 37. Tiếp tục quản lý danh mục đầu tư của riêng mình, Rogers tiếp tục bận rộn với tư cách là giáo sư tài chính chính thức tại Trường Kinh doanh Sau đại học của Đại học Columbia, và vào năm 1989 và 1990, với tư cách là người điều hành chương trình ‘The Dreyfus’ của WCBS. Hội nghị bàn tròn’ và ‘Động cơ lợi nhuận với Jim Rogers’ của FNN.

Từ năm 1990-1992, Jim Rogers đã hoàn thành ước mơ cả đời của mình: lái mô tô 100.000 dặm qua sáu lục địa, một kỳ tích đã đưa Rogers vào Sách kỷ lục Guinness thế giới. Là một nhà đầu tư tư nhân, ông liên tục phân tích các quốc gia mà ôngđã đi qua để tìm ý tưởng đầu tư.

Jim Rogers đã ghi lại hành trình có một không hai của mình trong “Investment Biker: On the Road with Jim Rogers”.

Rogers cũng bắt tay vào Cuộc phiêu lưu thiên niên kỷ vào năm 1999. Jim đã đi du lịch trong 3 năm trên hành trình vòng quanh thế giới, Kỷ lục Guinness Thế giới của mình. Đó là kỷ lục Guinness thứ 3 của ông. Đi qua 116 quốc gia, ông đã đi hơn 245.000 km, điều mà ông đã kể lại trong cuốn sách “Nhà tư bản mạo hiểm: Chuyến đi cuối cùng”.

Jim Rogerscũng là tác giả của nhiều cuốn sách

Cuốn sách của ông, “Hàng hóa hấp dẫn: Làm thế nào để bất kỳ ai cũng có thể đầu tư có lãi vào thị trường tốt nhất thế giới”, được xuất bản năm 2004. Một cuốn sách khác của Jim “A Bull in China” mô tả những trải nghiệm của anh ấy ở Trung Quốc cũng như những thay đổi và cơ hội ở đó.

Cuốn sách gần đây nhất của ông “Món quà cho các con tôi” là một hướng dẫn chân thành, không thể thiếu cho các con gái của ông (cũng như cho tất cả người lớn và trẻ em) để tìm thấy thành công và hạnh phúc. Cuốn hồi ký mới nhất của ông “Street Smarts: Adventures on the Road and in the Markets” được xuất bản vào năm 2013.

3. Những quan điểm đầu tư của Jim Rogers

Rogers, người bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là một nhà phân tích ở Phố Wall và chuyển sang giao dịch hàng hóa với George Soros, nói rằng nếu một nhà đầu tư thua lỗ, thì bản thân nên tránh phản ứng theo cảm tính.

Rogers nói rằng chính mình đã phạm sai lầm trong quá khứ, điều đó đã cho phép ông học được nhiều bài học khó khăn.

“Nếu bạn chỉ lao vào khi bị tổn thương về mặt cảm xúc, sau khi mất rất nhiều tiền, bạn thường sẽ mắc nhiều sai lầm hơn nữa”.

“Lời khuyên tốt nhất của tôi dành cho những người ở giai đoạn đó là đừng làm gì cả, đóng cửa sổ lại và chỉ chờ đợi, hồi phục. Chờ cho đến khi bạn tìm thấy điều gì đó mà bạn biết là sẽ tốt đẹp. Đừng xúc động.”

Trên đây là một số câu nói của Jim Roger, hãy cùng chúng tôi tổng quát những quan điểm đầu tư của nhà tỷ phú này nhé!

3.1. Hãy tự suy nghĩ

Khi nói đến đầu tư và cuộc sống, Rogers rất nhấn mạnh khi nói rằng bạn phải tránh ‘sự khôn ngoan’ của đám đông. Trở lại đầu những năm 90, ông được mời ăn tối với một phóng viên của tờ Wall Street Journal. Khi phóng viên hỏi Rogers rằng ông ấy nghĩ đâu sẽ là một khoản đầu tư tốt trong vài năm tới, anh ấy đẩy một bát đường qua bàn và nói “cái đó”.

Vào thời điểm đó, đường và các mặt hàng khác đang ở mức thấp nhất mọi thời đại và đã không còn là ngôi sao trên thị trường trong nhiều năm, vì vậy phóng viên rất nghi ngờ về sự lạc quan của Jim Rogers.

Trên thực tế, tất cả bạn bè và đồng nghiệp của Rogers đều khuyên ông không nên đầu tư vào hàng hóa, vì họ cảm thấy chắc chắn rằng ông sẽ không kiếm được gì cả. Nhưng Jim Roger đã kiên định và chỉ trong vòng vài năm, thị trường hàng hóa đã đạt mức cao nhất mọi thời đại.

3.2. Nghiên cứu các khoản đầu tư của bạn

Rogers nghiên cứu mọi thứ với sự chú ý cao nhất, cho dù đó là công ty, quốc gia, nền văn hóa hay hàng hóa. Ví dụ, trước khi đầu tư vào Trung Quốc, đầu tiên ông đọc mọi cuốn sách mà có thể tìm thấy về hệ thống chính trị Trung Quốc và cách thức hoạt động của hệ thống tư bản chủ nghĩa/cộng sản của họ.

Sau đó, Jim Rogers dành vài năm sống ở châu Á, hiểu rõ nền văn hóa này hơn bất kỳ ai ở Phố Wall; chỉ khi đó ông mới cảm thấy mình có thể đưa ra những quyết định đầu tư đúng đắn. Ông cũng dành nhiều thời gian ở Ấn Độ và Brazil, trước khi quyết định rằng cả hai quốc gia này đều không đáng để đầu tư do có quá nhiều quan liêu và tham nhũng.

Rogers tin rằng việc đi xa hơn để hiểu nơi bạn đang đặt tiền của mình sẽ luôn được đền đáp, cũng như giúp bạn trở thành một con người toàn diện hơn trong quá trình này.

3.3. Tìm hiểu lịch sử… và triết học!

Rogers rõ ràng rằng hiểu lịch sử là cách tốt nhất để dự đoán tương lai. Ông sử dụng ví dụ về cách một cuộc tranh chấp nhỏ ở châu Âu vào năm 1914 dẫn đến một cuộc xung đột liên quan đến hầu hết mọi người trên thế giới. Dự đoán các sự kiện thế giới là điều cần thiết để bảo vệ tiền của bạn và chính bạn.

Ông cũng khuyên các con gái của mình rằng nếu họ từng ở một đất nước đang xảy ra chiến tranh, hãy ra ngoài và không quay lại cho đến khi chiến tranh kết thúc, vì tin rằng không có cuộc chiến nào đáng để bạn hy sinh mạng sống. Nhưng anh ấy cũng bảo các cô gái của mình học triết học, hay cụ thể hơn là tư duy về tư duy.

Ông khuyên, hãy sử dụng phương pháp quy nạp và suy luận, đồng thời học cách tránh những sai lầm trong lập luận của bạn. Điều này sẽ giúp tránh những sai lầm trong đầu tư và trong quan điểm của bạn về thế giới.

3.4. Học tiếng Quan Thoại khi bạn đang ở đó

Đây là một lĩnh vực mà các con của Roger đã bắt đầu làm theo lời khuyên của ông: từ khi còn nhỏ, chúng đã học tiếng Quan thoại, ngôn ngữ phổ biến nhất ở Trung Quốc, và kiến thức đó có thể mang lại cho chúng một lợi thế quan trọng.

Vị triệu phú này tin tưởng tuyệt đối rằng thế kỷ 21 thuộc về Trung Quốc, và vì vậy việc biết ngôn ngữ của nước này sẽ cho phép vượt lên trên các đồng nghiệp trong bất kỳ công việc nào chúng theo đuổi, cũng như hiểu được nền văn hóa mà chúng đang tiếp xúc tốt hơn bất kỳ ai.

Đối với người nói tiếng Anh, tiếng Quan Thoại là một trong những ngôn ngữ khó học nhất thế giới, nhưng bạn bắt đầu học càng sớm, bạn càng có cơ hội trở nên thông thạo.

3.5. Chấp nhận sự thay đổi

Mọi thứ đều thay đổi, trên thị trường chứng khoán, chính trị, văn hóa và nền kinh tế toàn cầu. Rogers đã trải qua một số thay đổi phi thường trong cuộc đời của mình, ông đã viết rằng khi còn là một cậu bé: “Mỹ là quốc gia giàu có nhất, hùng mạnh nhất trên Trái đất.

Bây giờ chúng tôi là quốc gia mắc nợ lớn nhất trong lịch sử.” Trong suốt cuộc đời của mình, ông đã chứng kiến cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba, Chiến tranh Việt Nam, sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản, sự kiện 11/9 và internet. Bây giờ Jim Rogers sống trong một thế giới đã thay đổi gần như không thể nhận ra.

Vì vậy, hãy đón nhận sự thay đổi và tìm kiếm cơ hội trên khắp thế giới. Khi tư vấn cho họ về việc nên mua cổ phiếu nào, ông nói rằng không gì có thể đánh bại được logic cổ điển là mua khi rẻ và bán khi đắt. Bằng cách này, ông tin rằng những thứ rẻ mạt bây giờ có thể đắt giá sau này.

3.6. Những nguyên tắc đúc kết suốt cuộc đời của Jim Rogers

– Mua sản phẩm chất lượng, chúng tồn tại lâu hơn

– Cách cư xử tốt không tốn kém gì

– Coi chừng các chính trị gia

– Đừng bao giờ hỏi ai đó kiếm được bao nhiêu tiền: hãy chứng tỏ bản thân bằng hành động chứ không phải bằng lương

– Đừng bao giờ theo một cậu bé đến trường/cao đẳng/công việc khác, hãy khiến họ đi theo bạn!

– Coi chừng những người đàn ông đáng tuổi ông nội của bạn: không phải lúc nào họ cũng coi bạn là cháu gái của họ

– Đừng kết hôn cho đến khi bạn ít nhất hai mươi tám tuổi

– Làm quen với những con số

– Và cuối cùng hãy chăm sóc bản thân! Hãy học cách bình tĩnh, khỏe mạnh và hạnh phúc với chính con người bạn, rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp!

Những nguyên tắc đúc kết suốt cuộc đời của Jim Rogers

4. Kết luận

Đang ở độ tuổi 80 nhưng chưa bao giờ cái tên Jim Rogers hết “hot”. Những triết lý đầu tư sâu sắc hay những nhìn nhận đánh giá hữu ích của nhà đầu tư lỗi lạc này vẫn hàng ngày xuất hiện trên các phương tiện truyền thông và luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ giới tài chính.

Qua bài viết này, Sinvest đã đưa ra một số nguyên tắc và lời khuyên đầu tư, hãy đọc và nghiễn ngẫm xem liệu nó có phù hợp với bản thân không nhé!

Những câu hỏi thường gặp

1. Jim Rogers nổi tiếng như thế nào?

Ông là người đồng sáng lập Quỹ Soros và quản lý Quỹ Quantum. Ông cũng tự hào là người tạo ra Chỉ số Hàng hóa Quốc tế Rogers. Kiến thức về tài chính và kinh nghiệm đầu tư vào thị trường chứng khoán đã giúp ông trở thành một trong những người giàu nhất thế giới.

2. Tài sản ròng của Jim Rogers là bao nhiêu?

Giá trị tài sản ròng của Jim Rogers: Jim Rogers là một doanh nhân và tác giả người Mỹ có tài sản ròng trị giá 300 triệu đô la. Sinh ra ở Baltimore, Maryland, năm 1942, Jim Rogers lớn lên ở Alabama và bắt đầu công việc kinh doanh đầu tiên là bán đậu phộng khi mới 5 tuổi.